• 2019年會回顧

2019中國資產證券化和結構性融資行業年會
暨第五屆中國資產證券化論壇年會
年會概覽

時間:
2019年5月6日至5月8日
會址:
北京萬達文華酒店(北京市朝陽區建國路93號萬達廣場C座)
會議主題:
合規發展,生態共享
主辦單位:
中國資產證券化論壇(CSF),網址:www.chinasecuritization.org
中誠信國際信用評級有限責任公司
中國國際金融股份有限公司
中信證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
戴德梁行
正佳企業集團有限公司
上海和逸金融信息服務有限公司
深圳前海聯易融金融服務有限公司
標普全球評級
山西證券股份有限公司
天風證券股份有限公司
北京市中倫律師事務所
學術指導:
上海交通大學中國金融研究院
協辦單位:
北京銀行股份有限公司
交銀施羅德資產管理有限公司
交銀國際信托有限公司
霸菱投資管理(上海)有限公司
彭博
渤海匯金證券資產管理有限公司
建信信托有限責任公司
中誠信證券評估有限公司
中信建投證券股份有限公司
青岸投資
德勤華永會計師事務所
光大證券股份有限公司
奮迅律師事務所
惠譽評級
高和資本
東方金誠國際信用評估有限公司
貴陽高登世德金融科技有限公司
第一太平戴維斯
深圳國策房地產土地估價有限公司
華福證券有限責任公司
英吉斯國際融資租賃有限公司
興業證券股份有限公司
言鈦(上海)信息技術有限公司
江海證券有限公司
安徽兆尹信息科技股份有限公司
金杜律師事務所
君信融資租賃(上海)有限公司
聯合資信評估有限公司
穆迪公司
北京市圣大律師事務所
申萬宏源證券有限公司
萬家共贏資產管理有限公司
中泰證券股份有限公司
中銀律師事務所
深圳市世聯土地房地產評估有限公司
 
   
行業支持:
招商銀行
中國民生銀行
興業銀行
浦發銀行
平安銀行
江蘇銀行
南京銀行
國際合作:
亞太結構融資公會(APSA)
承辦單位:
北京歌珊會議服務有限公司,網址:www.goshen.top
論壇官網:
http://www.chinasecuritization.org
年會官網:
http://www.186999.live

2018年來,我國資產證券化和結構性融資行業市場和監管兩條線齊頭并進。市場方面,延續近年來快速發展的態勢,規模持續擴容,創新業務加速推進。監管方面,制度和規則逐漸完善,多項業務規則陸續發布,強化信息披露和信用風險管理。

為了更好地推動我國資產證券化和結構性融資行業的發展,總結2018年市場發展情況,增進行業交流,發掘潛力、迎接挑戰,助力行業健康、穩定、長遠發展,中國資產證券化論壇將于2019年5月6日至8日在北京萬達文華酒店舉辦“2019中國資產證券化和結構性融資行業年會暨第五屆中國資產證券化論壇年會”!

1、機構專場

年會將為承辦機構專場的鉆石會員提供可容納100-300人的會議廳及會議服務,承辦機構將作為年會主辦方之一與論壇共同舉辦年會,在機構專場中自行邀請參會人員、決定會議形式、組織會場議題。設置機構專場的目的在于推動業內各機構共享資源、最大化共同利益、實現推動行業發展的共同目標,并為承辦機構提供業務拓展機會和品牌展示機會,也使得資產證券化和結構性融資從機構的業務領域、融資渠道衍生成為重要的企業成長、發展策略。

2、專題專場

由論壇各專業委員會審議決定相關議題,并主辦專題專場。各專業委員會的成員亦可參與合作或主導。專題專場將聚集業內一線專家,對諸如供應鏈金融、REITs、綠色資產證券化等熱點專題進行深度探討和解析。鉆石會員、金卡會員可參與審議議題。

3、閉門會議

年會將邀請監管部門嘉賓、業內專家參加多場閉門會議,對我國證券化市場發展狀況、面臨問題、前瞻進行討論并解讀政策方向。閉門會議的主旨是:加強行業內各機構與監管部門、自律組織的溝通;為資產證券化行業內的爭議問題提供內部爭鳴平臺。鉆石會員可申請主辦閉門會議或參與閉門會議討論,年會組委會提供場地并幫助邀請監管部門/市場機構參與,金卡會員可申請參與閉門會議討論。

4、專業培訓

年會邀請活躍在行業前沿的一線菁英,分析成功案例、分享實務經驗、介紹最新動向,提高從業人員的理論和實務水平。

作為在中國資產證券化行業中影響力最大的論壇,中國資產證券化論壇年度獎至今已成功舉辦了四屆,受到了業內廣泛關注和積極支持,每一屆的評選都囊括了行業的諸多佼佼者。“第五屆中國資產證券化論壇年度獎”旨在表彰在2018年度中國資產證券化與結構性融資行業中具有影響力的項目,以及為行業做出突出貢獻的機構,促進行業創新及信息交流共享。頒獎晚宴及頒獎儀式將于2019年5月7日晚舉行。

點擊以下鏈接了解“第五屆中國資產證券化論壇年度獎”詳情:https://mp.weixin.qq.com/s/5dVA4okj0ciJirvCJfWvCA

中國資產證券化論壇(以下簡稱論壇),是由海內外從事資產證券化業務的機構、個人組成的具有國際化視野的專業交流平臺,是目前中國權威和專業的資產證券化行業組織。論壇致力于成為相關的政府監管部門、專業機構及投資者共商資產證券化領域和結構性融資領域的交流平臺。CSF年會是中國資產證券化行業層次最高、規模最大、國際影響力最強的年度盛會,是為CSF會員提供服務的模式之一。我們邀請所有行業內人員及機構參加此次年會,并向所有的會員免費開放。

個人參會方式:

1、會員參會注冊請點擊這里:我要報名

2、非會員參會注冊請點擊這里:我要報名

由于會場設施限制,參會人員名額有限。有意向參會的人員請盡快聯系主辦方。組委會將盡量滿足每一位有意愿參會的個人。

如您有任何疑問,請聯系年會組委會: [email protected]  。

聯系電話:
021-31156255

孟曉蘇

國務院發展研究中心資產證券化REITs課題組組長、中國證券投資基金業協會資產證券化業務專業委員會專家顧問
中國資產證券化論壇 理事會聯席主席

房地產經濟和金融領域專家,北京大學經濟學教授、享受國務院特殊津貼的專家,被業界稱為“中國房地產教父”,著有十余部專著。

具有豐富的政府管理與企業管理經驗,1983-1990年任萬里同志秘書、全國人大常委會秘書局副局長;1991-1992年任中華人民共和國進出口商品檢驗局副局長;1992年-2006年任中國房地產開發集團公司總經理、董事長、黨委書記;2007年任幸福人壽保險股份有限公司董事長;2009年發起并成立匯力基金管理有限公司任董事長、上海人壽保險股份有限公司監事會主席等職。

擔任國務院發展研究中心資產證券化REITs課題組組長、中國證券投資基金業協會資產證券化業務專業委員會專家顧問。

梁定邦

中國資產證券化論壇 理事會聯席主席
中國證監會國際咨詢委員會委員、原中國證券監督管理委員會首席顧問、原香港證監會主席(香港證監會首位華人主席)香港執業資深大律師。

中國證監會國際咨詢委員會委員、原中國證券監督管理委員會首席顧問、原香港證監會主席(香港證監會首位華人主席)香港執業資深大律師。1997年7月1日,被全國人大常務委員會任命為香港特區基本法委員會委員,2000年,當選CCTV中國經濟年度人物、2009年,當選國際歐亞科學院院士。曾為北京大學、清華大學、中國入民大學、美國哈佛大學客座教授,現為香港中文大學校(創建法律學院規劃委員會主席),新加坡國立大學客座教授。

現任中國工商銀行、中信股份有限公司、新華保驗股份有限公司獨立董事。

成家軍

副總裁
銀行業信貸資產登記流轉中心

成家軍,男,漢族,籍貫山東,畢業于中國人民銀行金融研究所研究生部國際金融專業,獲經濟學博士學位,主要研究方向是貨幣政策、資本市場、商業銀行經營管理與金融監管。先后參與我國國有獨資商業銀行股份制改革、我國金融監管改革實踐,參與多部銀行監管法規與政策的研究制定工作,負責世界銀行和國際貨幣基金組織金融體系穩健評估項目(FSAP)中國銀行業壓力測試報告的撰寫工作,具有豐富的經濟金融理論和金融改革實務經驗。出版《資產價格與貨幣政策》、《現代商業銀行經營與管理》等專著,編譯《全球金融風險監管》、《金融工程學》、《國際金融》等著作,先后在《人民日報》、《中國證券報》、《經濟時報》、《中國金融》雜志、《中國改革》雜志、《金融監管研究》、《清華金融評論》等報刊雜志發表學術文章數十篇。歷任中國人民銀行研究生部、銀行管理司主任科員,中國銀行業監督管理委員會銀行監管一部市場準入處助理調研員、綜合處副處長、非現場監管處處長、中國農業銀行監管處處長、辦公室主任,寧夏回族自治區人民政府金融工作辦公室副主任,中國銀行業監督管理委員會銀行監管一部副巡視員。現任銀行業信貸資產登記流轉中心副總裁。

劉柏榮

中倫律師事務所 合伙人、金融部負責人,中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具注冊專家,銀行業信貸資產登記流轉中心備案審核委員會專家
中國資產證券化論壇 執委會主席

中倫律師事務所金融部負責人。

中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具注冊專家,法律委員會委員、資產證券化及結構化融資專業委員會委員;深圳證券交易所、上海證券交易所資產證券化項目審核外部評審專家;銀行業信貸資產登記流轉中心備案審核委員會專家;資本市場學院特聘教授;國家開發銀行專家委員會委員。

中倫公益基金會副理事長、中倫公益基金會園丁視野專項基金(捐贈者建議基金)秘書長。

陳維

總行投行中心總裁
交通銀行

交通銀行總行投行中心總裁。本科畢業于中國人民大學商學院,后被授予美國哈佛大學肯尼迪政府學院MPA碩士學位,被世界經濟論壇(World Economic Forum)評為“全球青年領袖”(Young Global Leader),并多次受邀參加“夏季達沃斯論壇”新領軍者年會。

曾擔任交銀國際(HK3329)副CEO、交通銀行國際部副總經理、交通銀行戰略投資部總經理助理,并曾在湖北省隨州市掛職金融副市長。陳先生曾在國家外國專家局、中央匯金投資有限公司工作,并參與組建中國投資有限公司;先后擔任荷蘭銀行投資銀行部董事、蘇格蘭皇家銀行環球銀行和金融市場部董事。

受聘中國(湖北)自貿區武漢片區專家,還曾擔任中國投資協會常務理事、中國投資協會股權和創業投資委員會副會長、上海浦東股權投資協會創始會長。牽頭創立“陸家嘴?資產證券化聯盟”,并領導業內首個區塊鏈資產證券化平臺“鏈交融”的創新與發展。

宋群

創始人、董事長兼CEO
聯易融

聯易融公司創始人、董事長兼CEO。

曾任騰訊金融戰略顧問、華潤銀行總行行長、匯豐銀行信托代理服務全球業務總經理。他是2006年中國資產證券化論壇創始理事、曾任倫敦國際證券市場協會指導委員會委員。在摩根大通銀行、澳大利亞新西蘭銀行亦有任職經歷。他具有豐富的資本市場、資產證券化、商業銀行及交易銀行經驗。在國內,宋先生創造性的提出了“輕資產型銀行”的經營模式,并在此領域做出了許多有益的嘗試。

宋群先生畢業于華中科技大學獲得工程學士學位、墨爾本大學獲得工商管理碩士學位。

Winston Chang

董事總經理,結構融資評級
標普全球評級

Winston Chang現任標普全球評級結構融資評級部的分析與研究主管。作為結構融資部的分析與研究全球主管,Winston Chang的職責包括監督和協調各種業務舉措,旨在不斷提升分析的一致性和卓越性、推出優質研究報告,以及高效執行面向主要市場參與者的市場教育和拓展活動。在擔任該職務之前,他曾任結構融資業務的全球行業首席兼首席分析經理。 

1999年加入標普之前,Winston Chang曾在Cahill Gordon & Reindel律師事務所工作,負責各類不同的公司交易和144(a)證券的發行。Winston Chang的職業生 涯始于大通曼哈頓銀行(前化學銀行)。他在大通曼哈頓銀行的前8年里,曾任中型市場部資產擔保貸款業務(ABL)的信貸員。負責資產擔保貸款業務期間,他主要負責面向不同行業內生產商、分銷商和零售商的用作營運資金用途的抵押貸款和收購融資。 

Winston Chang于1997年獲得了福坦莫大學法學院的法律博士學位,于1989年獲得了威廉姆斯學院的經濟學學士學位。

劉羿

資產出表總監、零售資產證券化業務負責人
平安銀行

劉羿,平安銀行資產出表總監,  零售資產證券化業務負責人。之前在美國從事資產證券化業務長達15年,曾任瑞信證券 (Credit Suisse) 證券化產品部高級副總裁,Beal Bank 證券化產品高級投資經理,德勤 (Deloitte) 證券化交易部RMBS團隊主管。在標準普爾 (Standard & Poor’s) 結構融資部和第一資本 (Capital One) 風險建模團隊也有任職經歷。具有豐富的資產證券化發行,定價和投資實操經驗。美國特許金融分析師。獲武漢大學英國語言文學學士,經濟學碩士和美國羅徹斯特大學西蒙商學院工商管理碩士學位。

王學斌

總裁助理
山西證券

是國內第一單CLO、第一單RMBS、第一單NPL證券化項目、第一單企業資產證券化項目、第一單租賃資產證券化項目的核心參與人員。

畢業于對外經濟貿易大學法學院,擁有國際經濟法碩士學位、證券從業資格及法律職業資格。

陶堅

秘書長
中國資產證券化論壇

原德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)全球金融服務業審計合伙人暨證券化業務主管合伙人

陶先生擁有近20年金融服務業審計經驗。證券化專業服務生涯源于2004年其在德勤倫敦金融服務團隊資產證券化部門,至今已有超過10多年的專業經驗。2006年起,開始參與國內證券化的試點階段業務,普及推廣證券化相關的交易、會計規則。

陶先生主導了多項創新項目,其中包括2012年信貸資產證券化重啟后商業銀行的首單。精通資產證券化業務相關的會計準則及國際監管規則的應用,并與銀監會、銀登中心、各交易所保持密切溝通。

陶先生是中國注冊會計師協會第三批資深會員,并擔任中國銀行間交易商協會會計專業委員會的委員,銀登中心的備案審核中心專家。2015年,開創性提出的“商業銀行證券化三步走戰略”對推動銀行證券化業務投行化發展起來積極的作用。

胡繼東

資深律師
中倫律師事務所

擅長領域:資產證券化、信貸資產流轉、信托與結構性融資
代表項目包括:
?    國開行、中行、建行、交行、農發行、進出口銀行、招行、浦發、民生、華夏、恒豐、煙臺等銀行超過30單信貸資產證券化項目;
?    蘇寧集團、美凱龍集團、旭輝集團、建業地產、銀河物業、鎮江交產、多家租賃公司、凱迪電力、某銀行債券資產專項計劃(CBO)等多單專項計劃項目/ABN項目;
?    多家股份制銀行、城商行以及民營銀行超過40單的信貸資產流轉項目。
不動產證券化領域:胡律師為旭輝領昱的首單民企儲架式權益型公寓類REITS、蘇寧的首單商業綜合類REITS、美凱龍家居建材廣場CMBS、鎮江保障房項目以及蘇寧銀河、建業物業的多單物業費項目等多單不動產領域的證券化及結構性融資提供法律服務。
銀行業信貸資產登記流轉中心備案審核委員會、法律委員會、專家委員

張志杰

金融部專職律師
北京市中倫律師事務所

張志杰,中國政法大學法學碩士,北京市中倫律師事務所金融部專職律師,2013年開始參與資產證券化及結構性融資領域業務,參與近百單資產證券化項目,包括首單信用卡資產證券化、首單PPP資產證券化、首單類CMBS項目等

俞娜

稅務合伙人
德勤中國

俞娜女士擁有超過十八年的中國稅務及商務服務經驗。她主要致力于對金融行業稅務服務,擁有向眾多境內外金融企業提供稅務咨詢、稅務籌劃、稅務健康診斷的經驗。她服務的客戶涵蓋銀行、保險公司、資產管理公司、證券公司、股權投資基金和共同基金。 同時她曾為多家中國企業集團以及金融機構提供海外投資、融資、并購方面的整體架構安排稅務咨詢和籌劃服務。 俞女士曾在香港和新加坡工作,擁有在外資投資銀行和商業銀行的工作經驗。她曾被派駐德勤倫敦辦公室工作。俞女士獲得美國芝加哥大學MBA學位,并同時擁有經濟學和法學學士學位。她還是中國注冊會計師。 俞女士的服務經驗涵蓋美國、英國、盧森堡、愛爾蘭、澳大利亞、南非以及亞洲等地多個國家。 

左飛

創新融資部總經理
招商證券

理學碩士,2004年加入招商證券從事投資銀行工作,現任執行董事,創新融資部總經理,主持債券、資產證券化、Reits及投行創新業務工作。

左飛先生主持及參與過的項目主要有華海藥業、招商銀行、中海海盛股權分置改革,華能瀾滄江電費ABS,招商輪船A股IPO,上港集團換股并購整體上市,農業銀行A+H IPO,招商銀行A+H 配股,新華保險A+H IPO,生命保險次級債,天虹商場類Reits,招商蛇口長租公寓CMBS,京東白條ABN,交通銀行、招商銀行、興業銀行、民生銀行等多家商業銀行信貸ABS及金融債,具有豐富的投資銀行業務經驗。

林華

聯合創始人&董事長
和逸金融

  • 其他職務:中國資產證券化業務領域的資深專家,中國資產證券化研究院院長,興業銀行股份有限公司獨立董事,中國資產證券化論壇專家顧問,中國財富管理50人論壇財富管理研究院固定收益首席研究員,國家財政部、發改部PPP雙入庫專家,西南財經大學兼職教授和廈門國家會計學院客座教授。在央行舉行信貸資產證券化專題講座,在央行《金融會計》開設答疑專欄。
  • 研究著作:著有《金融新格局:資產證券化突破與創新》,《中國資產證券化操作手冊》,《PPP與資產證券化》、《FinTech與資產證券化》、《中國REITs操作手冊》等資產證券化領域權威著作。
  • 過往經歷:曾任中國廣東核電集團資本運營部總監,廈門市創業投資公司總經理和廈門金圓資本管理公司總經理。

Russel F. Parentela

結構化產品全球主管
彭博

Russel Parentela is responsible for managing Bloomberg’s core terminal analytics and surveillance of Cash Structured Product securities. His focus is on large scale solutions and product development linked to current market and stimulus initiatives. Prior to joining Bloomberg, Mr. Parentela was a Managing Director, Head of Structured Credit Analytics at BNY Mellon.   Before BNY Mellon, Mr. Parentela was a Managing Director at ZAIS Group, LLC where he managed the Structured Credit Advisory Services Group which performed portfolio diagnostics, model valuation/validation and asset monitoring.  Mr. Parentela was also the Chief Operating Officer of ZAIS Solutions, LLC, responsible for ZAIS Group's quantitative research, system development, and mid-office data processing and IT infrastructure. 

Prior to ZAIS Group, Mr. Parentela spent 14 years in Bear Stearns’ Fixed Income Department as Senior Managing Director, where he was responsible for the Analytics Securitization and Surveillance Group.    He previously worked in Deloitte & Touche's Structured Transaction Group. 

Mr. Parentela has a B.S.A. from Villanova University.

戴煒

行長助理
北京銀行

戴煒先生,現任北京銀行行長助理、公司業務總監。北京大學區域經濟學專業畢業,研究生學歷。曾任北京銀行長沙分行黨委書記、行長,城市副中心分行行長,從事金融機構經營管理工作20多年,具有優秀的金融專業能力及團隊領導能力。

毛躍暉

董事總經理
高和資本

毛躍暉先生現為高和資本董事總經理。

毛躍暉先生具有多年資深的銀行業從業經驗,先后任職于建設銀行、廣發銀行以及東亞銀行。對房地產行業融資、風險管理、授信管理等有著豐富的工作經驗。在東亞銀行工作期間,對信貸資產證券化業務進行嘗試和創新,參與國內首單交易所標準化CMBS“高和招商-金茂凱晨”項目落地。

俞強

資產證券化業務線執行總經理
中信證券

中信證券股份有限公司資產證券化業務線執行總經理,聯席負責人。
中國證券投資基金業協會資產證券化專業委員會委員。

許葦

合伙人
中倫律師事務

許葦律師是中倫律師事務所合伙人。許律師專注于資產證券化、房地產和基礎設施等不動產證券化及相關領域,擁有超過10年的相關領域法律服務經驗,是國內最早參與資產支持票據方案設計論證和中國REIT試點的法律專業人士。現任中國銀行間市場交易商協會證券化暨結構性融資委員會專家委員。近期,在交易商協會領導下,協同各大發起機構、受托機構等,參與制定RMBS標準文本。

李耀光

董事總經理
渤海匯金證券資產管理公司

李耀光先生是渤海匯金證券資產管理公司董事總經理,資產證券化業務負責人。李先生擁有十余年的投資與結構金融從業經驗,曾完成國內首單“PERE+REIT”、首單家居行業類REIT、首單長租公寓ABS、首單住房租賃類REIT、首單美元基金類REIT等行業代表性產品。李先生之前曾擔任摩根士丹利華鑫證券執行董事,并曾就職于中信證券總部、中國農業銀行總行。李先生擁有特許金融分析師、中國注冊會計師、國際注冊商業地產投資師、英國皇家特許測量師等特許資質,并受聘為中國證券業協會資產證券化業務專家,擁有中國人民大學經濟學學士與碩士學位。

劉煥禮

大灣區管理總部聯席總經理、結構金融部總經理
天風證券股份有限公司

中國融資租賃研究院專家委員
中國融資租賃西湖論壇(南沙)研究院特聘專家、結構融資委員會主任
中國資產證券化論壇理事
 
曾任廣發證券資產管理(廣東)有限公司資產支持證券部總經理,擁有 10 年以上資產證券化從業經歷,具有豐富的資產證券化業務經驗。主導完成諸多國內首創、具有里程碑意義的證券化案例,如增量租賃資產證券化、雙 SPV 租賃證券化、批量貿易金融應收款證券化、PPP 證券化等;其所主導的證券化業務覆蓋高速公路收費權、航空BSP票款、商業租金、券商兩融資產、信貸資產、租賃資產等基礎資產類型。2006年至2018年主導發行ABS產品共57單,總規模585.41億元;參與信貸ABS承銷13單,承銷規模284.97億元。
作為核心成員,劉煥禮先生參與從2007年至今證監會、交易所主導的歷次證券化立法過程,并承擔核心工作。

Marjan van der Weijden

Managing Director
Fitch Ratings

Marjan van der Weijden is a Managing Director at Fitch Ratings and Global Head of Structured Finance and Covered Bonds. This group is responsible for assigning and monitoring credit ratings on asset-backed securities (ABS), residential mortgage-backed securities (RMBS), commercial mortgage-backed securities (CMBS), structured credit/collateralised debt obligations (CDOs) and covered bonds (CvBS). In her role, Marjan oversees the rating process, criteria development and analytical research. 
Marjan has been with Fitch for eighteen years and has held a variety of roles in Asia and Europe, most recently serving as Head of EMEA Structured Finance since 2010.
Prior to joining Fitch Ratings, Marjan spent five years at Rabobank International in various roles, and worked in the securitisation group in its London branch before joining Fitch in 1999.

Marjan earned a degree in economics at Vrije Universiteit in Amsterdam.

冀婕

信貸資產證券化團隊主管
招商銀行

冀婕 招商銀行信貸資產證券化團隊主管  特許金融分析師(CFA)。具有豐富的資產證券化經驗,帶領團隊不斷開拓創新,是資產證券化市場重要的參與者。

黃長清

資產證券化業務委員會主任、資產證券化業務牽頭負責人
天風證券

黃長清,現任天風證券資產證券化業務委員會主任、資產證券化業務牽頭負責人,兼任中國資產證券化研究院首席研究員、中國服務貿易協會商業保理專委會常務委員、國家發改委PPP首批入庫專家、和逸金融高級顧問。交易商協會、保險資管協會、北京國家會計學院等機構外聘講師,泰康資產管理公司外部評審專家,國際金融地產聯盟常務理事。南開大學金融學院、對外經濟貿易大學國際商學院碩士研究生外部導師。負責或參與完成了接近1,000億元各種類型的資產證券化項目。

曾獲得中國債券俱樂部頒發的“2015年度最具勇氣獎”、中國資產證券化研究院“2017年度資產證券化發行承銷最具貢獻獎”、《財視中國》“2017-2018年度資產證券化介甫獎——十佳風云人物”、2018年度中國資產證券化合規、創新與投資年會“承銷商-最具貢獻專家獎”等獎項。

《中國資產證券化操作手冊》、《PPP與資產證券化》、《中國REITs操作手冊》參與作者之一,《應收賬款資產管理及證券化實務》執行主編之一。

楊陽

投資銀行部總經理助理
中原銀行

自工作以來一直從事包括資產證券化在內的直接融資相關工作,是省內第一單地產ABS,第一單公交ABS、第一單CLO的核心參與人員之一,參與并見證了河南省資產證券化業務的起步和發展。

楊女士曾任職花旗集團投資銀行部,從事債券承銷、IPO等投行工作,積累了豐富的理論和實踐經驗。

楊女士畢業于英國帝國理工大學,擁有美國特許金融分析師資格。

陳玉慧

高級董事
惠譽評級

陳玉慧女士是惠譽評級大中華地區結構融資評級團隊的高級董事及主管。陳女士于2011年加入惠譽,負責資產支持證券、住房抵押貸款支持證券、商用房產抵押貸款支持證券以及商業銀行信貸資產支持證券等亞太地區結構融資交易的評級。目前陳女士主要負責中國證券化交易的評級。

陳女士于2003年首次加入惠譽,負責非日本亞洲地區的結構融資交易評級。之后她加入美林(亞太)公司(現為美銀美林),負責銀行對亞洲地區消費融資資產和資產支持貸款領域的30億美元投資的監測。

陳女士畢業于華盛頓大學,獲得金融專業商業管理學士學位。

陳迅

大客戶部總經理
世聯評估

世聯評估大客戶部總經理全國資產證券化線負責人,15年以上評估領域工作經驗,為各類型公司進行IPO上市評估、并購、重組、商譽減值測試、信貸資產抵押、資產證券化等均有非常豐富的經驗。在國內最早一批參與證券化相關評估工作人員之一。

韓健

審計合伙人和資產證券化主管合伙人
德勤華永會計事務所

韓健先生目前擔任德勤華永會計事務所(特殊普通合伙)審計合伙人和資產證券化主管合伙人。韓健先生擁有大量服務中資和外資銀行、證券及保險公司等金融機構的審計和證券化經驗。

鄧大為

董事總經理
中誠信證券評估有限公司

鄧大為先生現任中誠信證券評估有限公司董事總經理,負責企業資產證券化項目評級業務,主導資產證券化評級方法體系研究與設立、量化信用分析模型研究與設立,積累了近百個企業資產證券化項目經驗。 

鄧大為先生擁有上海財經大學經濟學碩士學位。

鄧競魁

資產證券化部副總經理
交銀國際信托

1983年9月出生,金融從業年限超過10年,經濟學碩士,CFA,畢業于復旦大學管理學院。歷任交通銀行總行國際業務部產品經理、建信信托有限責任公司信托業務六部信托經理,現任交銀國際信托有限公司資產證券化部副總經理。已通過證券從業資格及期貨從業資格考試,金融產品設計與項目執行經驗豐富,曾擔任多個信托計劃的信托經理,全程負責項目的交易結構設計、談判、盡職調查及審批后發行工作。參與主辦了類年金投資信托計劃、證券投資信托計劃、貴金屬投資信托計劃、產業投資基金等多個領域不同產品結構的金融產品的設計工作。資產證券化業務試點重啟以來,擔任了重啟后首單個人住房貸款證券化項目“郵元2014年第一期個人住房按揭貸款證券化信托”、首單金融租賃資產證券化項目“交融2014年第一期租賃資產證券化信托”及“交銀2014年第一期信貸資產證券化信托”、“交銀2014年第二期信貸資產證券化信托”、“交誠2016年第一期不良資產證券化信托”、“工元2017年第三期個人住房抵押貸款資產證券化信托”、“交誠2018年第一期不良資產證券化信托”等產品的信托經理,全程負責了個各項目的方案設計及項目執行。

董婉

高級合伙人、管委會委員
北京市中銀律師事務所

董婉律師,北京市中銀律師事務所高級合伙人、管委會委員,吉林大學法學院法學學士,德國帕紹大學法學院法律碩士(LL.M.)。董婉律師在金融法律服務領域具有豐富的執業經驗,從事金融領域法律工作已達11年,其主要業務包括但不限于金融、資產證券化(CLO、ABS、ABN、CMBS、CMBN、Reits)、銀行傳統業務(信貸、銀團貸款、保理、票據)、信托、融資租賃、商業保理、資產管理、投資銀行業務、非標業務、永續債、互聯網金融等。特別是自2012年資產證券化重啟以來,董婉律師作為主辦律師提供專項法律服務的資產證券化項目中已經有40余單公募或私募發行,并入選國際知名法律服務評級機構錢伯斯(Chambers & Partners)發布的《2018亞太法律指南》(2018 Asia-Pacific Guide)中“資產證券化及衍生產品”領域受認可律師榜單、《2019亞太法律指南》(2019 Asia-Pacific Guide)中“資產證券化及衍生產品”領域受認可律師榜單,以及國際著名法律評級機構LEGALBAND發布的“2019年LEGALBAND中國頂級律師排行榜”中“資產證券化&衍生品”頂級律師榜單,2019年3月被聘為中國證券業協會資產證券化業務專家。

杜衡

首席執行官
高登世德

首席方案架構師,ABS業務專家和資產負債表管理專家。杜先生曾任職于澳大利亞 Westpac 銀行,任資產證券化技術團隊總負責人,資金轉移定價,資產負債表管理系統主管。在任期間,他成功領導實施了多個千萬澳幣級別的大型項目,并榮獲 Westpac Group Service 2013年度最佳員工榮譽。杜先生在ABS和BSM業務系統的設計、開發和實施方面有著豐富的經驗。他在《中國銀行業》等國家級重要期刊上發表了數篇關于ABS業務的實施和發展的論文,擁有多項ABS技術相關的專利。

賈舟祺

固定收益部董事總經理
中金公司

賈舟祺女士具有超過 10 年的證券行業從業經驗,曾任職嘉實基金、中融信托, 在資產證券化及結構化融資領域擁有資深經驗,主導并完成捷信消費金融有限公司的捷贏系列信貸資產證券化、建設銀行的建元系列個人住房抵押貸款資產證券化、交通銀行的交元 2018 年第一期分期資產證券化、中金花唄系列及中金借唄系列資產證券化、遠東租賃系列資產證券化、中金-美團生意貸系列資產證券化、中金-唯品花系列資產證券化、國藥控股(中國)融資租賃有限公司 2018 年度第二期資產支持票據、平安國際融資租賃有限公司小微租賃系列資產支持票據等資產證券化項目等一系列資產證券化產品。

劉小麗

金融部合伙人
北京市中倫律師事務所

劉小麗律師是北京市中倫律師事務所金融部合伙人。其自2008年加入中倫以來一直專注于資產證券化領域,致力于為客戶提供專業、優質的法律服務,并且通過積極參與立法論證、行業討論和業務培訓促進資產證券化法律基礎設施的完善和行業知識的普及。劉小麗律師擁有超過150單信貸資產證券化、企業資產證券化和資產支持票據領域的法律服務經驗,尤其熟悉信用卡、汽車貸款、個人住房貸款、消費貸款等消費金融領域的信貸資產證券化。劉小麗律師在各種類型基礎資產的資產支持票據和企業資產證券化領域也有豐富操作經驗和深厚的理論積累,包括但不限于航空客票、各類應收賬款、房地產及基礎設施、融資租賃債權、小額貸款等,其在2011年遠東二期專項資產管理計劃項目中首創的差額支付承諾函模式如今已為市場廣泛采用。劉小麗律師也是國內最早參與設計和論證信托型資產支持票據“一票兩權”結構的專業人員。劉小麗律師在中國資產證券化研究院組織的2018年度“匯菁獎”評選中獲得“最具貢獻律師獎”。

申摯

資產管理與結構化融資部總經理
江海證券

申摯先生現任江海證券資產管理與結構化融資部總經理
 
申先生曾在恒泰證券股份有限公司擔任金融市場部高級總監,負責債務融資業務,率領團隊落地了多個國內首單資產證券化項目,其中包括首單備案上市資產證券化項目——寶信租賃ABS、上交所首單類REITs——海航浦發大廈項目、交易所首單CMBS——銀泰中心項目等具有標志性的創新項目;在此之前,申先生曾在東方花旗證券有限公司供職,擔任高級經理,負責股權融資及創新融資業務,主持或參與了多個IPO項目
 
申先生擁有南開大學金融學學士和碩士學位。

徐夢哲

董事總經理
青岸投資

徐夢哲先生現任青岸投資董事總經理,自2017年至今,徐先生作為主要負責人參與了專業的證券化投資平臺青岸投資的設立,并帶領團隊完成超過50億元ABS夾層/劣后級和pre-ABS項目的投資。徐先生曾工作于嘉實資本和中倫律師事務所,具有超過8年中國證券化市場業務經驗。

Susie Cheung(張秀芬)

聯合召集人
亞太結構融資公會

張秀芬律師現為2006年成立的“亞太結構融資公會”的聯席召集人及創會成員。張律師是“中國資產證券化論壇(CSF)”的理事及執行秘書長,協助促進大陸與香港資產證券化的發展。張律師現職“香港中文大學醫學中心”首席法律顧問及公司秘書。

張律師是“香港按揭證券有限公司(按證公司)”的前首席法律顧問及公司秘書長達十九年,并在任內為連續四屆香港財政司暨為“按證公司”董事局主席的領導下工作。張律師負責監管“按證公司”推出的各項債券計劃的結構化及法律文件。

張秀芬律師取得“英國倫敦大學學院”法學學士及法學碩士學位; 擁有擔任“英國及威爾斯最高法院”律師的資格,也是“香港特區高等法院”的律師。張律師是香港金融發展局市場推廣小組成員,及香港大學土木工程系的客席教授。張律師是亞洲國際金融法學會的名譽資深會員,也是“香港董事學會”及“香港特許秘書公會”的資深會員。鑒于張律師對發展債券市場及安老按揭的各項貢獻,她曾獲頒發“2012 -亞洲商業法律杰出女律師獎"。

朱明君

副總經理
交銀施羅德資產管理有限公司

朱明君先生現任交銀施羅德資產管理有限公司副總經理,博士,高級經濟師。曾在交通銀行總行、分行服務多年,歷任交行溫州分行公司處副處長、交行總行公司機構業務部大客戶部副高級經理、行業金融三部高級經理,期間曾赴上海市政府金融辦掛職任綜合協調處副處長。朱先生長期從事商業銀行公司機構業務,為交通基礎設施、能源資源、裝備制造、民生消費等重要行業和大型客戶提供綜合金融服務,在宏觀經濟分析、基金投融資管理、信貸管理、資產證券化項目設計和交易安排、風險識別及控制、資管產品研發與推廣等方面具備豐富經驗。朱先生在資產證券化領域經驗豐富,主導過多個不同資產類別證券化項目的設計和交易安排。

蔡彬彬

高級經理
INTEX亞太區辦公室

蔡彬彬先生是INTEX亞太區高級經理,負責亞太區市場開拓、交易建模以及現有客戶的支持工作。

蔡彬彬先生具有為中國、澳洲和美國等地客戶提供結構化金融產品分析及現金流模型搭建的豐富經驗,并熟悉中國資產證券化市場各類產品。

郭永剛

結構融資部總經理
東方金誠

郭永剛。現任東方金誠結構融資部總經理,擁有證券執業資格、8年資產證券化信用評級經驗。曾負責數百單信貸ABS項目、企業ABS項目,其中包括8個國內首單項目。個人榮獲中國資產證券化年度論壇2017“匯菁獎——最具影響力獎”;2018年度,個人蟬聯 “第三屆中國資產證券化行業評選匯菁獎個人最具影響力獎”。郭永剛先后完成《東方金誠CLO信用評級方法》《東方金誠RM BS信用評級方法》《東方金誠NPLs信用評級方法》《東方金誠個人消費貸款ABS信用評級方法》《東方金誠資產支持專項計劃信用評級方法》等多項資產證券化信用評級技術和評級模型研究工作,具有豐富的資產證券化信用評級與評級建模經驗。

阮宗斌

華北區副總經理
深圳市國策房地產土地估價有限公司

阮宗斌,九三學社社員,高級經濟師,管理學碩士。深圳市國策房地產土地估價有限公司華北區副總經理。具備房地產估價師、土地估價師、資產評估師,咨詢工程師等執業資格,是中國土地估價師與土地登記代理人協會資深會員、天津市房地產估價師協會房地產價格評估專家委員會委員、雄安新區評估專家委員會委員。評估領域專業服務年限10多年,熟悉房地產市場及政策法規。主持過數千宗各類型房地產、土地、資產評估業務,主持過多家銀行金融機構及非銀金融機構的不良債權評估以及資產證券化評估。

眭悅

結構化融資部高級副總裁
中信建投證券

眭悅,中信建投證券結構化融資部高級副總裁,北京大學金融工程碩士。作為現場負責人完成了包括建設銀行、工商銀行、農業銀行、招商銀行、浦發銀行、華夏銀行等多家國有及股份制銀行多單資產證券化項目的承銷及發行工作,其中主持完成不良資產證券化項目十多單,涵蓋所有不良貸款品種,具備扎實的理論知識和豐富的實戰經驗。

孫鑫

執行總經理
青岸投資

孫鑫先生先后履職于中信證券、平安信托和京東金融。目前在中信產業基金和陽光保險合資的青岸投資從事資產證券化夾層和劣后級投資業務。
孫鑫先生在京東金融期間從無到有搭建了“資產云工廠”業務線,即資本中介型夾層投資業務體系,主要負責外部資產套利及內部資產融資業務,為外部機構不斷提供優質資產以及持續資金融通服務。
孫鑫先生在資產證券化、非標資產轉標、零售信貸資產融資整體解決方案等業務領域有較深積累,先后負責或參與了10余單銀行間信貸資產證券化項目。在交易所市場上,還負責或全程參與了國內首支準REITs項目、國內首單貿易項下應收賬款ABS、各類收益權、BT應收賬款、多種小額貸款、租賃資產等交易所資產證券化項目。此外還在私募市場上主導或參與了消費金融資產或其他零售信貸資產相關的多個私募證券化或結構化融資項目,有著豐富的業務實踐經驗

徐承遠

首席分析師兼金融業務部總經理
東方金誠

徐承遠,東方金誠首席分析師兼金融業務部總經理。金融學碩士,擁有13年信用評級經驗。主持并參與過公司債、企業債、金融債等各類債券產品以及各類資產證券化產品信用評級和評審工作,組織開發了多項金融債和資產證券化產品評級方法和行業風險專題研究工作。主持完成商業銀行等金融機構評級方法制定和研究、金融機構資產管理業務研究等。

李旭東

律師
北京市中倫律師事務所

李旭東,北京市中倫律師事務所律師,自2012年國內資產證券化業務重啟以來開始從事相關法律服務,目前已完成多單信貸資產證券化、企業資產證券化以及資產支持票據項目。

李戍民

董事總經理
弘毅投資

李戍民,北大國際經濟學學士,布朗大學經濟學碩士,資產證券化從業20余年,先后在美國的大型金融機構工作(包括房利美,瑞信,瑞銀,孤星基金,聯儲紐約分行,瑞穗),2017年底加入弘毅投資,是負責資產證券化業務的董事總經理。在這之前任瑞穗美國證券公司董事總經理,曾是聯儲量化寬松3期的主要設計人之一,孤星基金的首席策劃師,曾獲美國機構投資人雜志的MBS和ABS雙獎,2008年合著“次貸信用衍生品”一書(威利金融出版)。

趙暉

副總裁
深圳前海聯易融金融服務有限公司

畢業于東南大學和南京大學,擁有工學學士、工商管理碩士學位,曾任國有銀行省分行軟件工程師、國際結算業務主管、歐洲分行營業部貿易金融業務負責人、全國股份制銀行江蘇和廣東省分行投資銀行部總經理。曾為股份制銀行總行級并購業務專家、PPP業務專家,入選總行海外高管人才庫。先后實現2014年江蘇省債務融資工具主承銷全市場第一,2015年廣東省股份制銀行第一,廣東省以及總行首單電商消費融資資產支持票據主承銷發行、首單核心企業為AA+地產商的供應鏈資產支持票據主承銷發行,曾擔任多個供應鏈資產支持票據主承銷商角色,項目數量居總行第一。2018年12月加盟聯易融。

萬穎玲

高級總監
惠譽評級

萬穎玲是惠譽評級的高級總監,領導中國結構融資的研究和標準制定。在加入中國團隊之前,萬穎玲在惠譽紐約工作超過十年,擁有各種資產類別的評級經驗。她目前的職責包括制定不同資產的結構性融資標準,領導中國證券化市場研究,并通過及時和深入的研究為市場參與者提供分析洞察力。

在加入惠譽之前,萬穎玲是紐約花旗集團信用卡部門的副總裁,負責信用風險管理職能,主管其銀行卡組合的信貸發放和賬戶后續管理的信貸政策。

萬穎玲擁有耶魯大學工商管理碩士學位和北京對外經濟貿易大學學士學位。她是CFA特許持有人。

王芳

金融學副教授、碩士研究生導師
北京國家會計學院

北京國家會計學院 金融學副教授,碩士研究生導師

西安交通大學,工學學士;北京大學,金融學碩士;

香港浸會大學,訪問學者。

為政府機構、商業銀行、大型企業集團、會計師事務所授課;

擔任多家企業獨立董事

研究方向為,國際金融,金融衍生工具,資產證券化。

主持教授負責制專題 《資產證券化政策與實務高級研修班》。  
 

王卓

總經理助理、戰略投資部總經理
世聯評估

王卓先生 從事資產評估、房地產估價、金融不良資產并購重組20余年,擁有注冊會計師、注冊房地產估價師、土地估價師、資產評估師執業資格、英國皇家特許測量師學會(RICS)會員。現任世聯評估總經理助理、世聯評估戰略投資部總經理,曾任GE商務金融中國區不良資產副董事。

擅長各類資產評估,特別在房地產、金融不良資產、企業股權價值評估領域擁有豐富的執業經驗。

陳衛理

執行董事、資本市場飛機融資主管
渣打銀行

陳衛理先生目前擔任渣打銀行執行董事,資本市場飛機融資主管。陳先生的主要業務是航 空,基礎設施和其他商業資產的證券化。在他最近的代表性交易中,有第一單以亞洲及中東 項目融資貸款為資產的 CLO,及第一單發給新加坡零售投資者的私募股權為資產的證券化。

在 2016 年加入渣打銀行之前,陳先生是在紐約標準普爾評級服務公司的結構性金融部門高 級主管。他曾任美國非傳統證券化分析部門經理。在標準普爾的 17 年中、陳先生覆蓋了超 過十種的結構性金融資產類別,包括交通運輸設備的租賃、分時度假貸款、知識產權、保險 相關的應收賬款,和太陽能電池板的電力購買協議。他還撰寫了若干標準普爾在這些類別資 產的評級方法論,其中主要的包括飛機和集裝箱租賃資產證券化方法論。在他的領導下,標 準普爾多年來一直包持這些資產類別的評級領先地位。

在加入標準普爾之前,陳先生在在馬薩諸塞州劍橋市的一家計量經濟學的咨詢公司任系統分 析師。在任職七年期間期間,他分析了人口普查和小企業的數據并設計和分析交通出行需求 模型, 應用在馬薩諸塞州,新罕布什爾州, 及紐約市的基礎設施項目上。

陳先生畢業于清華大學獲得建筑學士學位,陳先生并擁有耶魯大學管理學院的金融 MBA,及 麻省理工學院的城市研究碩士學位。

Douglas Trevallion

Head of Global Securitized Products
Barings

Douglas Trevallion is a member of the Barings Multi Strategy Fixed Income Group and the Head of Global Securitized Products. Doug is responsible for the portfolio management of the firm’s securitized and multi-asset portfolio strategies. Doug has worked in the industry since 1987 and his experience has encompassed stable value, core, core plus, active short and leveraged inflation strategies. Prior to joining the firm in 2000, he worked at Massachusetts Mutual Life Insurance Company where he established fixed income analytical and risk capabilities for the company. Doug holds a B.A. from the University of Massachusetts and is a member of the CFA Institute.

James Pedley(裴湛思)

外國法律顧問
高偉紳律師行

裴湛思是專長于結構性債務和證券化的律師,曾在本所的倫敦和香港辦事處工作。裴律師擁有超過十二年的經驗,曾擔任一系列復雜跨境項目的安排行、投資者、銀行和發起人的法律顧問,所涉及的交易也包括廣泛的資產類別,包括貿易應收款、基礎設施、住宅抵押貸款、商業地產抵 押貸款、汽車貸款、消費貸款和公司貸款。 此外,裴律師曾為不同銀行建立并重組各種結構性融資平臺,包括資產支持票據通道、結構性公司債務平臺、應收賬款和貿易融資平臺以及風險分配計劃。 裴律師還定期就結構性債務和證券化交易提供監管方面的咨詢。

Kyson Ho(何啟新)

常務總監兼結構融資組亞太區主管
匯豐銀行

何啟新先生擁有超過20年的資產證券化經驗。他于2003年加入匯豐銀行,之前他任職于標準普爾結構性產品評級部門,負責對亞太地區的資產證券化進行評級。

在何先生的帶領下,匯豐從2007年開始參與中國的資產證券化, 并成功為匯豐的客戶完成了多單在中國與其它亞太地區具里程碑意義的交易。 

何先生是中國銀行間市場交易商協會資產資產證卷化暨結構化融資專業委員會顧問, 也是亞洲證券業與金融市場協會結構信貸委員會委員。

Wilfred Lau(劉偉棠)

院士、董事
奧雅納

劉偉棠是國際規劃和工程顧問奧雅納的院土和董事。劉先生在管理大型及多專業發展項目上擁有30多年經驗。劉先生曾領導奧雅納在東亞區域的咨詢業務長達15 年。劉先生是奧雅納東亞區域董事局成員,由2008 - 2017他是奧雅納越南總裁。劉先生是奧雅納院士,從2001致 2016 他是奧雅納全球交通規劃領導人。

吳迪珂

債務融資部執行董事
國泰君安證券股份有限公司

英國劍橋大學經濟學碩士。現任國泰君安證券股份有限公司債務融資部執行董事,資產證券化業務團隊負責人,曾主導運作眾多資產證券化項目,涉及融資規模數千億元,涵蓋各類銀行貸款、商業物業、企業應收賬款等基礎資產類型,行業經驗豐富,曾獲“上海證券交易所優秀債券承銷人員”等各項榮譽,被聘為中國證券業協會資產證券化業務專家。

葉鯤

投資銀行業務條線事業部總經理助理
華福證券有限責任公司

華福證券創新業務一部總經理助理,主要負責資產證券化業務,并致力于為企業客戶提供全方位的產品服務。目前主辦并落地了國內多單REITs、CMBS、供應鏈、應收賬款、融資租賃等資產證券化項目。

張麗娜

合伙人
中倫律師事務

中倫律師事務所合伙人,各類資產證券化項目經驗豐富,長期為工行、建行、中行、平安等發起機構提供證券化法律服務,有經驗的企業資產證券化項目涉及信托受益權、企業應收賬款、融資租賃債權、基礎設施收費權等多種類型的基礎資產。

Peter Eastham

董事總經理,方法團隊
標普全球評級

Peter Eastham,標普全球評級方法團隊董事總經理,常駐紐約。

目前負責標普信用評級(中國)有限公司(標普信評)分析平臺、員工隊伍和方 法體系的搭建,正率領各團隊為標普信評在中國境內市場開展評級活動做前期準 備工作。

在方法團隊工作期間,曾作為資深成員設計開發標普全球評級在全球范圍采用的 信用分析方法,涉獵各種資產類別和全球各個地區。

之前曾領導美國 CMBS 評級團隊,負責全美各地 CMBS 分析工作的牽頭與協 調。世紀初加入標普全球評級,工作履歷涵蓋各門類的結構融資產品。

加入標普全球評級之前,曾在澳大利亞政府擔任多個財政類職務。獲南澳大學商 科學士學位,及澳大利亞金融服務協會應用金融與投資專業研究生文憑。

陳詣輝

研發部副總經理
聯合信用評級有限公司

清華大學博士,現任聯合信用評級有限公司研發部副總經理,主要從事資產證券化、信用衍生品的研發與評級工作,曾在《金融研究》、《改革》、《中國金融》等專業期刊上發表論文多篇,參編《PPP與資產證券化》、《中國證券業發展報告》等多部專著,并參與了奇藝世紀知識產權供應鏈金融資產支持專項計劃評級項目。

段韌

副總經理
和逸金融

段韌,和逸金融副總經理,負責和逸金融資產證券化相關金融咨詢業務,為市場參與機構提供投資咨詢、融資方案設計優化等服務。曾供職于國外大型資產管理公司和金融信息服務公司,十多年資產證券化行業和資管行業運營管理、風險控制、系統研發等從業經驗。曾負責國際資產證券化產品的分析與建模工具研發和國內私募基金管理平臺的搭建,帶領團隊為1000+私募基金,100+基金管理人提供服務。擁有同濟大學計算機應用系碩士學位。

高揚

金融市場部副總監
萬家共贏

高揚,現任萬家共贏金融市場部副總監,英國紐卡斯爾大學銀行與金融學碩士。曾就職于中國銀行山東省分行,2015年加入萬家共贏資產管理有限公司,主導、參與資產證券化產品規模逾百億,對應收賬款、供應鏈、收費收益權、融資租賃、信托受益權、CMBS、REITs等各類資產證券化項目均有豐富理論、實踐經驗。

姬寶龍

業務委員會債券與結構金融部副總裁
中泰證券投資銀行

姬寶龍任中泰證券投資銀行業務委員會債券與結構金融部副總裁。姬寶龍畢業于英國愛丁堡大學經濟學院,擁有接近5年的資產證券化相關從業經驗。先后參與了包括中國工商銀行、北京銀行等作為發起機構的信貸資產證券化項目,凱盛科技、中國化工、上海易鑫、中國宏橋、新城控股等企業資產證券化項目以及多個資產支持票據、私募證券化及PRE-ABS項目,具有豐富的資產證券化業務經驗。

冀坤

聯合創始人、總裁
聯易融

冀坤,聯易融聯合創始人、總裁,中國金融學院經濟信息管理學士。20多年銀行從業經歷,豐富的對公業務營銷管理、供應鏈金融的研究和實戰經驗,在國內領先創新了供應鏈金融與互聯網及產業融資深度結合的模式,并開展了大量成功實踐。歷任華潤銀行總行行業金融部/公司金融部總經理、建行深圳分行集團客戶部總經理。

路競祎

金融部合伙人
北京市中倫律師事務所

路競祎律師在資產證券化、結構性融資、資產管理業務法律服務領域具有豐富的實踐經驗。

為國家開發銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、平安銀行、廣發銀行、江蘇銀行、桂林銀行、廈門農商銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國長城資產管理公司、工銀金融租賃、招銀金融租賃、皖江金融租賃、廣汽匯理、中信證券、中信建投、國泰君安、申萬宏源、華創證券、西部證券、華泰證券、東興證券等機構的證券化業務提供法律服務,內容涵蓋對公貸款證券化(CLO)、個人住房貸款證券化(RMBS)、汽車貸款證券化(Auto Loan)、信用卡證券化(Credit Card)、不良資產證券化(NPL)、融資租賃資產證券化,類REITs、CMBS、小額貸款、企業應收賬款、各類收費權、保理資產等各類型企業資產證券化,資產支持票據(ABN),資產支持計劃,信貸資產流轉。同時,也為中信信托、北京信托、平安信托、五礦信托、華融信托、鑫沅資產管理有限公司等機構的資產管理業務提供法律服務。

路競祎律師被錢伯斯亞太2016年-2019年推薦為“資本市場:資產證券化與金融衍生品”領域的“領先律師”

羅靜

投資銀行業務委員會董事總經理、結構金融部聯席行政負責人
國泰君安證券股份有限公司

現任國泰君安證券股份有限公司投資銀行業務委員會董事總經理、結構金融部聯席行政負責人。財政部財政科學研究所博士畢業,先后供職于中國人民銀行辦公廳、金融市場司、招商證券股份有限公司等機構,從事金融市場運行和管理、債券承銷發行及管理等工作。

王立

結構融資部總經理
中誠信國際信用評級有限責任公司

王立女士,現任中誠信國際信用評級有限責任公司結構融資部副總經理,主要負責銀行間資產證券化項目評級業務,參與過對公貸款、個人住房抵押貸款、汽車抵押貸款、信用卡分期貸款等多種類型的信貸資產證券化項目。

王立女士擁有美國福坦莫大學(Fordham University)數量金融學碩士學位。

王戈宏

創始人及 CEO
新派公寓

新派公寓創始人及CEO,賽富不動產基金創始合伙人。曾在深交所率先成功掛牌中國第一支權益型住宅租賃類REITs,也是中國首支長租公寓類REITs,成為中國住房租賃以及城市更新存量資產金融創新的破冰標桿。

王金翠

資產證券化主管高級經理
德勤中國

王金翠女士現任德勤中國資產證券化主管高級經理,擁有超過12年四大專業服務經驗。

王金翠女士專精于資產證券化會計顧問服務,服務超過50多單銀行間市場信貸資產證券化項目和交易所企業證券化項目以及銀登中心信貸資產流轉業務。

張海云

金融市場研究中心主任
對外經濟貿易大學

張海云,現任對外經濟貿易大學金融市場研究中心主任、金融學院教授、全球風險協會(GARP)北京分會共同主席。 北京大學本科畢業、美國卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)物理學博士、金融風險管理師(FRM)。 上世紀90年代中期開始華爾街生涯,曾先后在美林證券(Merrill Lynch)主持全球外匯交易風險管理系統,在加拿大多倫多銀行(TD Bank)擔任信用衍生品交易部總經理,在美國銀行(Bank of America)擔任全球市場部董事。近年來主要研究方向包括資產證券化、信用衍生品、風險管理等。第一代中國版CDS——信用風險緩釋工具CRM面世后,自2010年起撰文數篇,辨析一度被譽為創新的CRM“單一標的債務”條款的各項弊端,為2016年推出的第二代中國版CDS改用“多標的債務”條款設計提供了理論支持。

春節伊始,萬象更新,國內外資本市場和貨幣市場積極信號的萌動,使得市場參與者對2019年充滿期許。剛剛過去的2018年也是對中國資產證券化和結構性融資行業的發展尤為重要的年度。在踐行金融服務實體經濟的大環境下,資產證券化以及結構化融資作為新型金融工具,重構并鏈接了金融與實體經濟。目前,我國資產證券化業務累計發行規模已達2.6萬億元,有力地推動著金融市場和實體經濟的融合發展。

據上海和逸金融和中國資產證券化分析網(CNABS)發布的《2018年度中國資產證券化市場白皮書》數據,2018年全年,我國資產證券化市場共新增發行943單ABS 產品,同比增長 46.13%,發行總規模 20,086.61億元,同比增長40.44%。

資產證券化論壇年度獎樹立行業標桿典范

資產證券化的發展,離不開業內機構與從業人員的積極參與和探索。作為在中國資產證券化行業中影響力最大的論壇,中國資產證券化論壇年度獎至今已成功舉辦了四屆,受到了業內廣泛關注和積極支持,每一屆的評選都囊括了行業的諸多佼佼者(文末附第四屆中國資產證券化論壇年度獎獲獎名單)。中國資產證券化論壇于今日正式啟動“第五屆中國資產證券化論壇年度獎”評選工作,并將頒發出多項榮譽大獎。本屆年度獎評選活動旨在表彰在2018年度中國資產證券化與結構性融資行業中具有影響力的項目,以及為行業做出突出貢獻的機構,促進行業創新及信息交流共享。本屆年度獎評選活動將于2月18日起開放申報通道,期待您的推薦或自薦。

本屆年度獎的評選范圍包括2018年內(起息日在2018年1月到12月)在銀行間市場、交易所 (上交所、深交所) 及其他交易場所(機構間私募產品報價與服務系統,北京金融資產交易所等)發行的資產證券化與結構性融資項目(可登錄www.cn-abs.com進行項目信息查詢)。

評選項目申報主體包括參與項目的原始權益人/發起機構、證券公司、基金子公司、銀行、律師事務所、會計師事務所、評級公司、信托公司、資產管理公司、投資公司等,均可為其參與或服務的項目進行申請。

獎項評審將由中國資產證券化論壇執委會牽頭負責,組織專家評審團進行嚴格評審、公開評選,包括申報與提名、專家初評、CSF會員投票、公開投票、頒獎等流程。

評選獎項將分兩大類

第一大類為項目獎:
  1. 信貸資產證券化年度十佳交易(銀行間)
  2. 企業資產證券化年度十佳交易(上交所、深交所)
  3. 場外年度優秀交易獎(機構間私募產品報價與服務系統,北京金融資產交易所等)。

 

其中,評分&投票最高的前3個項目為“年度杰出交易”獎。

第二大類為機構獎:
  1. 年度特殊貢獻投資機構獎
  2. 年度創新機構獎
  3. 年度杰出機構獎(分類:受托機構、主承機構、發起機構、管理人、評級公司、評估公司、律師事務所、會計師事務所)。

(機構及產品)申請機構需為CSF機構會員。

 

 

項目獎申報需由項目相關機構主動進行獎項申報。信貸資產證券化年度十佳交易、企業資產證券化年度十佳交易、場外年度優秀交易獎(機構間私募產品報價與服務系統,北京金融資產交易所等)的獎項申請人需提供產品說明書和項目推介材料進行“第五屆中國資產證券化論壇年度獎”申報。

機構獎申報,機構可以主動進行獎項申報,主辦方也可以主動邀請相關機構進行獎項申報。

  • 上傳申請獎項項目的發行說明書和主要推薦材料(評獎產品一定要提供產品核心推薦材料作為申報材料,如果有多個文件,請制作成一個打包文件后上傳),每個提名人最多提名5單產品;
  • 在線申報:點擊申報
  • 請將詳細申報材料以附件形式發送至CSF年度獎專用郵箱:[email protected];
  • 申報時間為2019年2月18日——3月2日

評審時間

2019年3月3日即將啟動

評審細則

評選小組將對提名信息進行匯總,由專家評審團(由五至七位長期研究證券化行業的教授、學者等組成)提名入圍名單:

20個信貸資產證券化項目
20個企業資產證券化項目

機構獎項將根據申報情況酌情提名。

公開投票

中國資產證券化論壇官方網站及官方微信公眾號同步投票,投票時間:
2019年3月9日-2019年3月17日

獎項確定

結合投票數與專家評審團打分,確定“年度十佳交易獎”,“年度杰出交易獎”和“年度特殊貢獻獎”“年度創新機構獎”“年度杰出機構獎”獎項。

電話:021-31156255 高女士;010-56508564 吳女士

電郵:[email protected]

微信:CSFhelpdesk

評審委員會將根據申請者所申報項目的相關指標進行綜合評分,按綜合得分高低排序,得分高者獲獎。

論壇將邀請海內外證券化業內權威組成專家評審團,對企業申報資料統一、嚴格評審。

評審標準

項目獎

機構獎

評審截止時間:2019年3月17日

評選結果將于頒獎現場公布

項目名稱 序號 主要交易主體 參與機構
2015年開元棚改專項信貸資產支持證券 1 發起機構 國家開發銀行股份有限公司
  2 受托機構 中國對外經濟貿易信托有限公司
  3 資金保管機構 中國建設銀行股份有限公司
  4 貸款服務機構 國家開發銀行股份有限公司
  5 主承銷商/聯席主承銷商 國開證券有限責任公司
  6 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
  7   中債資信評估有限責任公司
  8 會計顧問 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
  9 法律顧問 國浩律師事務所
  10   北京中倫律師事務所
建元2015年第二期個人住房抵押貸款資產支持證券 1 發起機構/貸款服務機構 中國建設銀行股份有限公司
  2 發行人/受托機構 建信信托有限責任公司
  3 財務顧問 建信資本管理有限責任公司
  4 資金保管機構 招商銀行股份有限公司北京分行
  5 牽頭主承銷商/簿記管理人 招商證券股份有限公司
  6 聯席主承銷商 中信建投證券股份有限公司
  7 聯席主承銷商 廣發證券股份有限公司
  8 信用評級機構 中債資信評估有限責任公司
  9 信用評級機構 聯合資信評估有限公司
  10 會計/稅務顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
  11 法律顧問 北京中倫律師事務所
滬公積金2015年第一期個人住房貸款資產支持證券1號 1 發起機構 上海市公積金管理中心
  2 受托機構 上海國際信托有限公司
  3 資金保管機構 上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行
  4 貸款服務機構 上海市公積金管理中心
  5 主承銷商/聯席主承銷商 上海浦東發展銀行股份有限公司
  6 評級機構 上海新世紀資信評估投資服務有限公司
  7   中債資信評估有限責任公司
  8 會計顧問 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
  9 法律顧問 北京市環球律師事務所
和家2015年第一期個人住房抵押貸款資產支持證券 1 發起機構 招商銀行股份有限公司
  2 受托機構 華潤深國投信托有限公司
  3 資金保管機構 平安銀行股份有限公司
  4 貸款服務機構 招商銀行股份有限公司
  5 主承銷商 招商證券股份有限公司
  6 評級機構 聯合資信評估有限公司
  7   中債資信評估有限責任公司
  8 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
  9 法律顧問 北京中倫律師事務所
和信2015年第二期汽車分期資產支持證券 1 發起機構 招商銀行股份有限公司
  2 受托機構 華潤深國投信托有限公司
  3 資金保管機構 北京銀行股份有限公司
  4 貸款服務機構 招商銀行股份有限公司
  5 主承銷商 招商證券股份有限公司
  6 評級機構 中債資信評估有限責任公司
  7   聯合資信評估有限公司
  8 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
  9 法律顧問 北京中倫律師事務所
興銀2015年第四期信貸資產證券化信托資產支持證券 1 發起機構 興業銀行股份有限公司
  2 受托機構 中海信托股份有限公司
  3 資金保管機構 中國郵政儲蓄銀行
  4 貸款服務機構 興業銀行股份有限公司
  5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
  6   申萬宏源證券有限公司
  7   中信建投證券股份有限公司
  8 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
  9   中債資信評估有限責任公司
  10 會計顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
  11 法律顧問 北京大成律師事務所
融騰2015年第一期個人汽車抵押貸款資產支持證券 1 發起機構 上汽通用汽車金融有限責任公司
  2 受托機構 華能貴誠信托有限公司
  3 資金保管機構 中國銀行股份有限公司上海市分行
  4 貸款服務機構 上汽通用汽車金融有限責任公司
  5 主承銷商/聯席主承銷商 中信證券股份有限公司
  6   中國工商銀行股份有限公司
  7   招商銀行股份有限公司
  8 評級機構 中債資信評估有限責任公司
  9   聯合資信評估有限公司
  10 會計顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
  11 法律顧問 北京中倫律師事務所
  12   北京市金杜律師事務所
招金2015年第一期租賃資產支持證券 1 發起機構 招銀金融租賃
  2 受托機構 上海國際信托有限公司
  3 資金保管機構 招商銀行股份有限公司
  4 貸款服務機構 招銀金融租賃
  5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
  6   國泰君安證券股份有限公司
  7   中德證券有限責任公司
  8 評級機構 聯合資信評估有限公司
  9   中債資信評估有限責任公司
  10 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
  11 法律顧問 北京中倫律師事務所
興銀2015年第三期信貸資產證券化信托資產支持證券 1 發起機構 興業銀行股份有限公司
  2 受托機構 中糧信托有限責任公司
  3 資金保管機構 招商銀行股份有限公司
  4 貸款服務機構 興業銀行股份有限公司
  5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
  6   興業證券股份有限公司
  7 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
  8   中債資信評估有限責任公司
  9 會計顧問 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
  10 法律顧問 北京大成律師事務所
蘇元2015年第一期信貸資產支持證券 1 發起機構 江蘇銀行股份有限公司
  2 受托機構 上海國際信托有限公司
  3 資金保管機構 招商銀行股份有限公司南京分行
  4 貸款服務機構 江蘇銀行股份有限公司
  5 主承銷商/聯席主承銷商 招商證券股份有限公司
  6   中銀國際證券有限責任公司
  7   南京銀行股份有限公司
  8 評級機構 中誠信國際信用評級有限責任公司
  9   中債資信評估有限責任公司
  10 會計顧問 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所
  11 法律顧問 北京中倫律師事務所

 

企業資產證券化年度獎

獲獎點評

杰出交易

京東白條應收賬款債權資產支持專項計劃

本項目由京東金融板塊世紀貿易作為原始權益人,系國內首單基于互聯網消費金融資產證券化產品。基礎資產極度分散,大數據征信則整合了內外部數據,借助于模型工具,提供對用戶的信用評價及白熱度評分。同時基于用戶在商城注冊、瀏覽、關注、下單、支付、配送、評價等海量數據,深度挖掘用戶特征,評估用戶的履約能力,進而預測用戶的信用風險水平。優先級AAA評級完全依賴基礎資產內部增信,無差額補足承諾方式,優先級發行利率低。評委一致認為,本項目充分體現了互聯網+在消費場景的應用,評級結果充分信賴大數據征信,為互聯網消費債權的這類基礎資產及交易結構提供了借鑒意義。

恒泰浩睿?海航浦發大廈資產支持專項計劃

本項目是上交所首單類REITs,也是國內首單單一寫字樓類REITs,具有一定里程碑意義。本項目首創以基金份額先轉讓后實繳出資之路徑構造基礎資產(避免大額過橋資金);首創以特殊含權組合安排(A券票面利率調整+回售權+流動性支持,B券優先收購權+行權循環期)、實現投資產品期限靈活和企業長期資金需求之間的匹配。評委一致認為,本項目在基礎資產選擇,交易結構設計和交易掛牌方面就有相當創新,為同類項目提供了借鑒意義。

招商創融?天虹商場(一期)資產支持專項計劃

本項目是國內市場上首單以國有不動產資產為基礎的交易所REITs項目。天虹鼎誠大廈裙樓作為項目的標的物業,由原始權益人天虹商場股份有限公司按照相關國有資產管理規定的要求,履行國資審批程序后在北京產權交易所(以下簡稱"北交所")進行掛牌轉讓。專項計劃成功募集資金后,按照北交所國有資產交易的規定,完成基礎資產的摘牌與交割工作。評委一致認為,本項目開辟了在現有國有資產管理體系下進行資產證券化的嶄新路徑,具有創新借鑒意義。

十佳交易

興乾系列住房公積金資產證券化項目

興乾系列公積金貸款證券化產品是興業銀行總牽頭,并聯合旗下興業基金、華福證券等下屬公司以集團內合作方式推行的證券化創新產品。截至2015年末該系列在公積金中心交易所市場發行占有率超過50%,發行單數市場第一,具有品牌效應。興乾系列產品為商業銀行進軍企業資產證券化提供了全流程服務的最佳實踐,為商業銀行維護與地方公積金中心的良好關系提供了長期紐帶。

匯添富資本?世貿購房尾款資產支持專項計劃

本項目是國內首單購房尾款資產證券化產品(ABS),是房地產金融領域的又一次重大創新,在基礎資產選擇具有創新性,具有借鑒意義。同時也是借助證券化,為世茂集團輕資產、金融化轉型戰略提供了舞臺。

"匯通三期"資產支持證券專項計劃

本專項計劃的成功發行標志著匯通信誠租賃有限公司作為原始權益人自2013年12月發行的首單汽車融資租賃行業資產證券化產品"匯元一期"以來,累計發行的ABS金額已突破百億元。該類基礎資產承租人以個人為主,且承租車輛未用于經營相關,屬于類消費信貸類資產。匯通信誠租賃作為活躍于證券化領域的個人車輛租賃公司,通過長期的證券化實踐和服務,在資本和債券市場形成了良好的市場形象。

揚州保障房信托收益權資產支持專項計劃

本項目是國內首單以"棚戶區改造保障房信托受益權"為基礎資產的資產支持專項計劃,項目所融資金將繼續用于保障房建設,支持城市發展和百姓安居生活,具有民生意義。揚州保障房信托受益權資產支持專項計劃項目發行過程中理順了各類審批流程,基礎資產及現金流預測,為今后他項目提供很強的借鑒意義。

中信華夏股票質押債券一期資產支持專項計劃

本專項計劃是國內資本市場上首單以股票質押債權為基礎資產的交易所資產證券化產品,是證券公司首次在交易所市場通過證券化手段將自營資產與資本市場資金進行直接對接,在交易結構設計、基礎資產遴選標準等方面進行了諸多先行嘗試,實現了非標轉標從而降低投資人資本占用的效果。

摩山保理一期資產支持專項計劃

本專項計劃是國內保理行業首單資產證券化項目,基礎資產對應的融資人均為中小企業,為解決"中小企業融資難問題"開辟了一條新的資本市場路徑。本項目設置了循環購買結構,期限為三年,前兩年為循環期,每年付息一次;最后一年為分配期,每月過手支付本息。交易管理人摩山保理信息系統高效,設置了"每天循環購買"機制,完善的IT系統可以實時循環購買并監控資產池質量。

世貿天成物業收入專項資產支持計劃

本項目是國內市場上首單物業費資產證券化項目,充分發現了"物業費作為契約現金流的價值",理順法律關系,具有借鑒意義。同時也是借助證券化,為世茂集團輕資產、金融化轉型戰略提供了舞臺。

Tribute Script for CSF Awards Ceremony

Howard Kaplan

In his role as Vice Chairman of SFIG's Board of Directors, Howard played a key role in forming the SFIG Chinese Market Committee, which has been instrumental in fostering the close working relationship between SFIG and CSF.  Howard's steadfast belief in the enormous potential of the Chinese securitization market has on numerous occasions encouraged us at CSF to redouble efforts and leap higher hurdles.

Alexander Batchvarov

As someone very familiar with the securitization practices around the world, Dr Batchvarov played an active part in the CBRC - CSF working group tasked with drafting the first China securitization law. He was also part of the CBRS initial discussions about NPL disposals and securitizations in China.

Richard Johns

Richard's zealous advocacy for securitization finance as a pillar of the real economy has inspired us at CSF to sail into our greatest challenges in courageous pursuit of CSF's mission to advance China's securitization industry. Richard has mentored and advised CSF's senior leadership with respect to many important issues over the years. In particular, Richard generously gave hours of his valuable time and knowledge to educate CSF about SFIG's sophisticated governance structure, as CSF conducted its restructuring program beginning in 2014.

Jason Kravitt

Jason is the lead drafter of "Comprehensive Guide to U.S. Securitization" White Paper, which SFIG's Chinese Market Committee has prepared for CSF and it's constituents in China. Jason not only coordinated the entire process of writing the White Paper, he also single-handedly drafted several key sections of the White Paper. We salute Jason for his leadership in educating the public in China about securitization.

Richard Mertl

Despite being geographically positioned halfway around the world from Beijing, Richard has succeeded at integrating into the very fabric of the CSF tapestry. Time and time again, Richard has stepped forward to provide CSF leadership with invaluable insight and subtle perspective to inform decisions on issues of critical import to CSF's international development trajectory. Without doubt, the CSF would not be the caliber of international organization it is today, were it not for Richard's contributions.

Reggie Imamura

We cherish the memory of Reggie's firm friendship. Reggie will continue to inspire and guide us as we strive to make a positive difference by increasing awareness and directing and influence the development of securitization finance in the service of the real economy of the People's Republic of China. Reggie, you will always be our champion!

2015年中國資產證券化論壇年度獎回顧

中國資產證券化論壇(下稱論壇)本著“教育、建立共識、倡導”的宗旨和借鑒國際行業年會的經驗,本屆論壇開展“中國資產證券化論壇2014年度十佳交易獎”的評選活動,鼓勵、表彰和推廣2014年度中國證券化市場具有影響力的項目。

論壇執委會在2月初就年度獎的評委構成、基本目的、申報原則、評選范圍、獎項類別、評判標準等問題展開討論,并達成一致意見。

獎項的評委:由中國資產證券化行業實務精英和外部專家組成,美國康奈爾大學劉鵬教授擔任評委會主席,中國政法大學王涌教授、廈門國家會計學院客座教授林華先生、中國資產證券化論壇執委會委員陶堅先生、馬力先生、陳春鋒先生擔任評委。

基本目的:鼓勵行業創新,促進信息共享;共同學習,共同提高。獎項申報企業授權中國資產證券化論壇公開其申報的項目資料,供業界學習參考。

基本宗旨:建立專業性、權威性、充滿榮譽感的行業表彰鼓勵機制。

申報原則:真實性原則,申報單位提交的所有材料須真實有效。

評選范圍:為2014年內成功公開發行的信貸資產證券化和企業資產證券化項目。經統計,納入評選范圍的信貸資產證券和企業資產證券項目分別為68單和25單,由論壇組委會邀請相關機構申報評選材料。

獎項類別:區分為信貸資產類和企業資產類,每類各設年度十佳交易,其中每類得分最高3個項目為“年度杰出交易”。

獎項頒發:由美國結構性融資行業組織(SFIG)總裁,執行董事Richard Johns先生在論壇年會上共同為獲獎代表頒獎。

經驗分享:論壇年會組委會在年會期間特別安排了年度獎分享環節。

  • 郵元2014年第一期個人住房貸款資產支持證券;
  • 中信啟航專項資產管理計劃;
  • 東證資管-阿里巴巴6號專項資產管理計劃;
  • 華馭2014年第一期汽車抵押貸款資產支持證券(黑池);
  • 興元2014年第二期綠色金融信貸資產支持證券;
  • 中和農信2014年第一期公益小額貸款資產支持專項計劃

6個獲獎項目做了分享。論壇將通過論壇官方網站、論壇公眾微信平臺推送獲獎項目的詳細介紹,進一步和大家分享獲獎項目經驗。

總結:年度獎項評選活動獲得了市場參與者的熱烈響應,不少項目獲得了發起機構和主承銷商的雙重申報,部分證券公司還申報了私募型證券化產品,申報的積極程度使評委們深受鼓舞,評委對參評項目進行了超過5次的討論,最終于3月15日按各評委的綜合打分情況,形成了本論壇的信貸資產類和企業資產類年度十佳獎項目。

信貸資產獲獎項目有自2005年證券化試點即參與的國家開發銀行,也有在2014年首次發行的機構如中國郵儲銀行。興業銀行自2007年發行首單證券化產品后在2014年成功發行3單,是唯一一家2單項目進入年度十佳的發起銀行。年度十佳交易的共同特點是發起機構對證券化業務的高度重視,匯聚專業人才和團隊,致力于攻克產品的技術難關和打造市場形象。

企業資產獲獎項目更體現出成熟資產的不斷優化和創新領域的探索,其中中信證券以四單項目入圍“十佳企業資產證券化項目”。評委們認為所有的申報項目均凝聚著發起機構及各中介的智慧和汗水。略感遺憾的是,本次評選最終沒有私募型產品獲獎,在此論壇向積極申報的機構表示歉意。由于私募型產品信息獲取的完整難以保證,為此論壇將在官網上開辟申報通道,以期在2015年度最佳交易評選中有更多私募型產品能夠積極參與。

中國資產證券化論壇2014年度十佳交易獎榜單如下

中國資產證券化論壇2014年度十佳交易獎獲獎信貸資產證券化項目名單(前三個項目獲杰出交易獎)

  • 開元2014年第一期鐵路專項信貸資產支持證券
  • 郵元2014年第一期個人住房貸款資產支持證券
  • 興元2014年第一期信貸資產支持證券
  • 進元2014年第一期信貸資產支持證券
  • 華馭2014年第一期汽車抵押貸款資產支持證券(黑池)
  • 平安銀行1號小額消費貸款證券化信托資產支持證券
  • 招商銀行2014年第一期信貸資產證券化信托資產支持證券
  • 工元2014年第一期信貸資產支持證券
  • 興元2014年第二期綠色金融信貸資產支持證券
  • 交融2014年第一期租賃資產支持證券

中國資產證券化論壇2014年度十佳交易獎獲獎企業資產證券化項目名單(前三個項目獲杰出交易獎)

  • 中信啟航專項資產管理計劃
  • 東證資管-阿里巴巴6號專項資產管理計劃
  • 中和農信2014年第一期公益小額貸款資產支持專項計劃
  • 中信華夏蘇寧云創資產支持專項計劃
  • 海印股份信托受益權專項資產管理計劃
  • 五礦發展應收賬款資產支持專項計劃
  • 銀河金匯--瀚華小額貸款資產支持專項計劃1號
  • 寶信租賃一期資產支持專項計劃
  • 淮北礦業鐵路專用線運輸服務費收益權專項資產管理計劃
  • 海通資管-浦發集團BT回購項目專項資產管理計劃

美國結構性融資行業組織(SFIG)總裁,執行董事Richard Johns先生(前排右一)為獲獎代表頒獎。

 

附:中國資產證券化論壇2014年度十佳交易獎獲獎點評

信貸資產類
項目名稱:
開元2014年第一期鐵路專項信貸資產支持證券
發起機構
國家開發銀行股份有限公司
主承銷商
國開證券有限責任公司
受托機構
中誠信托有限責任公司
資金保管機構
中國銀行股份有限公司
信用評級機構
中誠信國際信用評級有限責任公司;
中債資信評估有限責任公司
會計/稅務顧問
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市中倫律師事務所

獲獎點評:
國家開發銀行早在2000年就專門成立證券化工作組,是市場上最重要的證券化發起機構及最主要的資產提供方。開元2014年第一期作為國內創新性的鐵路專項證券化產品,通過借款人中國鐵路總公司另行簽署借款合同,創造性地將原借款合同項下對借款人的共計貸款本金為200億元的債權按照4:3:3的比例拆分,并分別作為基礎資產發行資產支持證券。本單開創了單一借款人、單一行業的證券化的新思路,有效盤活了存量鐵路信貸資產,拓寬了鐵路信貸資產的市場出口,落實了金融支持經濟結構調整和轉型升級決策的具體部署,發揮開發性金融機構在推動經濟社會協調發展中的獨特作用,把信貸資產證券業務提升到一個戰略新高度,也促進有關監管機構進一步培育市場、放寬管制的進程。


 

項目名稱:
郵元2014年第一期個人住房抵押貸款資產支持證券
發起機構
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
主承銷商
中信證券股份有限公司
受托機構
交銀國際信托有限公司
資金保管機構
中信銀行股份有限公司
信用評級機構
中誠信國際信用評級有限責任公司;
中債資信評估有限責任公司
會計/稅務顧問
普華永道中天會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市中倫律師事務所

獲獎點評:
郵元2014年第一期是資產證券化重啟后第一家住房按揭證券化,首次將住房抵押登記納入權利完善事件,并在多省市溝通住房抵押的可行性,為中國證券市場打通住房按揭貸款的若干關鍵技術壁壘做出貢獻。


 

項目名稱:
興元2014年第一期信貸資產支持證券
發起機構
興業銀行股份有限公司
主承銷商
中信證券股份有限公司
受托機構
中誠信托有限責任公司
資金保管機構
中國民生銀行股份有限公司
信用評級機構
中誠信國際信用評級有限責任公司;
中債資信評估有限責任公司
會計/稅務顧問
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京大成律師事務所

獲獎點評:
興元2014年第一期是自李克強總理2013年8月28日召開國務院常務會議,決定進一步擴大信貸資產證券化試點后股份制銀行獲批的第一單項目;同時也是21號文頒布后的垂直風險自留第一單項目,項目團隊迅速應變適應新規,各方強大銷售能力確保95%次級部門順利銷售,為后續項目提供了強大的參考價值。


 

項目名稱:
進元2014年第一期信貸資產支持證券
發起機構
中國進出口銀行
主承銷商
招商證券股份有限公司
受托機構
中國金谷國際信托有限責任公司
資金保管機構
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
信用評級機構
聯合資信評估有限公司;
中債資信評估有限責任公司
會計/稅務顧問
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市中倫律師事務所

獲獎點評:
進元2014年第一期是嚴格意義上首單政策性銀行探索證券化的一次嘗試。基礎資產均為向具有進出口企業提供的用于支持進出口的優質貸款,通過資產支持證券,可將釋放的信貸規模再次用于向有資金需求的進出口企業發放貸款,從而切實貫徹落實國家關于穩定外貿增長的政策要求,履行中國進出口銀行支持企業開展國際經濟合作的政策性職能,切實將金融資源注入實體經濟中的外貿領域。


 

項目名稱:
華馭2014年第一期汽車抵押貸款資產支持證券(黑池)
發起機構
大眾汽車金融(中國)有限公司
主承銷商
中國國際金融有限公司
受托機構
中信信托有限責任公司
財務顧問
香港上海匯豐銀行有限公司
資金保管機構
中國工商銀行股份有限公司北京市分行
信用評級機構
中誠信國際信用評級有限公司;
中債資信評估有限責任公司;
聯合資信評估有限公司
會計顧問
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
美國貝克.麥堅時國際律師事務所;通力律師事務所

獲獎點評:
華馭2014年第一期在增信方面綜合運用超額擔保機制、貸款服務機構預付款機制和現金儲備賬戶等機制,同時首次引入“折后本息余額”與紅黑池設計,為提示固定利率債控制利率風險和資產池透明度方面提供了國際標準。本單產品也是自信貸資產證券化重啟后第一單引入國際信用評級的項目,在國際機構銷售對接上具有借鑒意義。


 

項目名稱:
平安銀行1號小額消費貸款證券化信托資產支持證券
發起機構
平安銀行股份有限公司
主承銷商
國泰君安證券股份有限公司
受托機構
華能貴誠信托有限公司
資金保管機構
興業銀行股份有限公司
信用評級機構
聯合信用評級有限公司
會計/稅務顧問
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市中倫律師事務所

獲獎點評:
平安1號是國內首單小額消費信貸資產證券化產品,借款筆數高達96,187筆,涉及93021個借款人,資產池標準化程度高,在外部增信上引入平安產險提供的信用違約保險。同時該單也是國內首單在交易所市場上市交易的信貸資產證券化產品。


 

項目名稱:
招商銀行2014年第一期信貸資產證券化信托資產支持證券
發起機構
招商銀行股份有限公司
牽頭主承銷商
招商證券股份有限公司
聯合主承銷商
中信證券股份有限公司;
中國國際金融有限責任公司
受托機構
華潤深國投信托有限公司
資金保管機構
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行
信用評級機構
聯合資信評估有限公司;
中債資信評估有限責任公司
會計/稅務顧問
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市中倫律師事務所

獲獎點評:
招商銀行2014年第一期是首單信用卡分期業務信貸資產證券化,基礎資產涉及全國93,741筆信用卡分期債權,在信用卡信貸資產開展出表型證券化提供了實踐意義。


 

項目名稱:
工元2014年第一期信貸資產支持證券
發起機構
中國工商銀行股份有限公司
聯席主承銷商
中信證券股份有限公司;
交通銀行股份有限公司;
中信建投證券股份有限公司
受托機構
中海信托股份有限公司
財務顧問
工銀國際控股有限公司
資金保管機構:
交通銀行股份有限公司
信用評級機構
中誠信國際信用評級有限責任公司;
中債資信評估有限責任公司
會計顧問
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市中倫律師事務所

獲獎點評:
工元2014年第一期首次在基礎資產中放入銀團貸款,擴寬了資產池范圍,解決了牽頭行在發行文件中的法律實務問題,為后續銀團貸款的入池提供了借鑒。


 

項目名稱:
興元2014年第二期綠色金融信貸資產支持證券
發起機構
興業銀行股份有限公司
聯席主承銷商
招商證券股份有限公司;
興業證券股份有限公司
受托機構
興業國際信托有限公司
資金保管機構:
寧波銀行股份有限公司
信用評級機構
聯合資信評估有限公司;
中債資信評估有限責任公司
會計/稅務顧問
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市中倫律師事務所

獲獎點評:
興元2014年第二期基礎資產為綠色金融信貸,彰顯興業銀行赤道銀行的本色。興業銀行證券化團隊有序安排產品,提升銀行及資產證券化產品的社會效益,廣受市場關注。


 

項目名稱:
交融2014年第一期租賃資產支持證券
發起機構
交銀金融租賃有限責任公司
聯席主承銷商
交通銀行股份有限公司;
海通證券股份有限公司;
國泰君安證券股份有限公司
受托機構
交銀國際信托有限公司
資金保管機構:
交通銀行股份有限公司
信用評級機構
中誠信國際信用評級有限責任公司;
中債資信評估有限責任公司
會計顧問
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
金杜律師事務所
財務顧問
渣打銀行(香港)有限公司

獲獎點評:
交融2014年第一期為信貸資產證券化上第一單成功發行的融資租賃資產證券化,解決了融資租賃業務特有保證金的質權處理上的法律和會計問題,發起機構選擇營業稅應收融資租賃項目,并持有全部次級檔,確保項目的短期內成功發行。

企業資產類
項目名稱:
中信啟航專項資產管理計劃
原始權益人
中信證券股份有限公司
銷售推廣機構
中信證券股份有限公司
托管銀行/監管銀行
中信銀行股份有限公司天津分行
計劃管理人
中信證券股份有限公司
信用評級機構
中誠信證券評估有限公司
會計顧問
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市海問律師事務所

獲獎點評:
中信啟航專項資產管理計劃是中國資產證券化歷史上首單私募交易所上市REITs。中信證券身兼數職,公司作為原始權益人充分利用自身信用與物業收益保障嫁接,引入國際物業評估機構。交易結構全新搭建,多重SPV設置與稅務規劃,專項計劃與REITs退出安排掛鉤;優先級對接保險,保險投資占比最高,次級安排多個產品定向定制。


 

項目名稱:
東證資管-阿里巴巴6號專項資產管理計劃
原始權益人
重慶阿里小貸、浙江阿里小貸
銷售推廣機構
東方證券股份有限公司
計劃管理人
上海東方證券資產管理有限公司
托管銀行
興業銀行股份有限公司
信用評級機構
上海新世紀資信評估投資服務有限公司
會計顧問
中匯會計師事務所有限公司
法律顧問
上海市方達律師事務所

獲獎點評:
東證資管阿里巴巴小貸專項計劃是企業資產證券化中首單以電商小貸貸款為資產基礎資產進行證券化的產品。其最大特色是統一結構、分期發行,滿足小微企業的資金需求和降低發行成本。標的小貸為基于大數據和互聯網的自動篩選,資金歸集通過支付寶。


 

項目名稱:
中和農信2014年第一期公益小額貸款資產支持專項計劃
原始權益人
中和農信項目管理有限公司
銷售推廣機構
中信證券股份有限公司
計劃管理人
中信證券股份有限公司
托管人
北京銀行股份有限公司
監管銀行:
北京銀行股份有限公司北辰路支行
信用評級機構
聯合信用評級有限公司
會計顧問
北京市瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市奮迅律師事務所

獲獎點評:
中和農信公益小貸項目是《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》頒布后首單資產支持專項計劃。原始權益人中和農信是最大的公益性小額貸款公司。其貸款客戶99%為農業戶口,絕大多數在農村,其中入池資產中借款人100%為婦女,首次入池單筆貸款剩余本金不足 5,000元,是國內首單公益小額貸款證券化,提升了證券化支持公益事業的社會形象。中和農信專門開發了證券化服務系統,用以自動循環購買資產及進行資產池監控。


 

項目名稱:
中信華夏蘇寧云創資產支持專項計劃
原始權益人
蘇寧云商集團股份有限公司
銷售推廣機構
中信證券股份有限公司
計劃管理人
華夏資本管理有限公司
托管銀行
中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行
監管銀行:
中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行
基金管理人:
中信金石基金管理有限公司
信用評級機構
中誠信證券評估有限公司
會計顧問
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市金杜律師事務所

獲獎點評:
中信華夏蘇寧云創第一次實現了與第三方內地市場零售電商行業商鋪物業的私募REITs的市場化操作,為發起機構盤活存量優質資產,為蘇寧電商打造輕重資產分類的產業金融模式,將私募股權基金和證券化技術融入到企業的戰略運營高度,形成可推廣的模式。在增信方面,由蘇寧電器集團提供B類份額回購保障和流動性支持。


 

項目名稱:
海印股份信托受益權專項資產管理計劃
原始權益人
上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行
銷售推廣機構
中信建投證券股份有限公司
計劃管理人
中信建投證券股份有限公司
托管銀行
平安銀行股份有限公司
信用評級機構
大公國際資信評估有限公司
會計顧問
北京興華會計師事務所有限責任公司
法律顧問
北京國楓律師事務所

獲獎點評:
海印股份信托受益專項資管計劃是物業租金質押的信托受益權首單。交易結構上創新,以信托貸款構造基礎資產,資管計劃購買信托收益權,為非自有物業租金收益作為基礎資產的證券化融資的創造先例。


 

項目名稱:
五礦發展應收賬款資產支持專項計劃
原始權益人
五礦發展股份有限公司
銷售推廣機構
中信證券股份有限公司
計劃管理人
中信證券股份有限公司
托管人
興業銀行股份有限公司
信用評級機構
中誠信證券評估有限公司
會計顧問
大華會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市海問律師事務所

獲獎點評:
五礦發展應收賬款資產支持專項計劃是國內首單貿易項下應收賬款證券化,技術難度大。同時采用循環購買模式,為解決國內大型企業應收賬款的融資提供了良好的借鑒,復制空間巨大。


 

項目名稱:
銀河金匯-瀚華小額貸款資產支持專項計劃1
原始權益人
重慶市瀚華小額貸款有限責任公司
銷售推廣機構
中國銀河證券股份有限公司
計劃管理人
銀河金匯證券資產管理有限公司
托管人
招商銀行股份有限公司重慶分行
擔保人
瀚華擔保股份有限公司
信用評級機構
上海新世紀資信評估投資服務有限公司
會計顧問
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京德恒律師事務所

獲獎點評:
銀河金匯瀚華小額計劃是典型的線下小額貸款公司的示范性資產證券化產品,該計劃是第一家也是唯一一家通過風險報酬測算模型、由“四大會計師事務所”嚴格論證出表結構的循環購買資產證券化產品。同時銀河證券和瀚華小貸共同設計開發了小貸公司證券化專用IT系統,有效降低人工操作風險。


 

項目名稱:
寶信租賃一期資產支持專項計劃
原始權益人
寶信國際融資租賃有限公司
銷售推廣機構
恒泰證券股份有限公司
計劃管理人
恒泰證券股份有限公司
托管銀行
華夏銀行股份有限公司西安分行
監管銀行
華夏銀行股份有限公司西安小寨支行
信用評級機構
大公國際資信評估有限公司
會計顧問
立信會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市金杜律師事務所

獲獎點評:
寶信租賃一期資產支持專項計劃是首批取得上海證券交易所掛牌轉讓無異議函的項目之一,是“備案制時代”首單以租賃資產為基礎資產的資產支持專項計劃,同時也是西部地區首單資產證券化項目。項目籌備充分,在國內租賃資產證券化項目中首次引入“初始超額抵押”的增信措施,同時對監管政策的預判精準,發行時間把握佳。


 

項目名稱:
淮北礦業鐵路專用線運輸服務費收益權專項資產管理計劃
原始權益人
淮北礦業股份有限公司
銷售推廣機構
中國銀河證券股份有限公司
計劃管理人
中國銀河證券股份有限公司
托管銀行
中國工商銀行股份有限公司安徽省分行
信用評級機構
大公國際資信評估有限公司
會計顧問
華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市天銀律師事務所

獲獎點評:
淮北礦業鐵路專用線運輸服務費收益權專項資產管理計劃是國內首例以鐵路運輸收益權為基礎資產的資產證券化產品。結合淮北礦業鐵路專用線運輸服務面向企業客戶、結算方式以銀行承兌票據為主的特點,在基礎資產歸集方式上采用銀行承兌匯票加現金的方式進行歸集,最大程度上減少了資金閑置,降低了融資方的融資成本。


 

項目名稱:
海通資管-浦發集團BT回購項目專項資產管理計劃
原始權益人
上海浦東發展(集團)有限公司
銷售推廣機構
海通證券股份有限公司
計劃管理人
上海海通證券資產管理公司
信用評級機構
中誠信證券評估有限公司
托管人
招商銀行股份有限公司
會計顧問
德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
法律顧問
北京市奮迅律師事務所

獲獎點評:
浦發集團BT回購項目沒有采用傳統的擔保模式,而是采用滾動開立付款保函進行增信,精準設立付款保函上限。產品期限跨度較長,對外發行優先級券種共11支,具有一定的發行難度。從最終發行結果看,該產品綜合發行成本低于同期同評級同類型其他產品。
(以上年度獎參與機構信息自公開渠道獲得,點評僅代表CSF年度獎評委會意見,如有紕漏,敬請指正。歡迎業界多多參與,給予CSF更多建設性意見)

最后,論壇執委會及評委對給予本次年度評選活動積極支持的人士和所有申報項目的機構表示感謝,對獲得中國資產證券化論壇2014年度十佳交易獎的項目表示祝賀。我們相信在2015年,隨著中國資產證券化市場注冊制的大幕拉開,中國資產證券化市場定將更加精彩紛呈,中國資產證券化論壇在此誠邀各位積極參與論壇建設,共筑中國資產證券化美好未來!

中國資產證券化論壇(China Securitization Forum,簡稱"CSF")是在有關監管部門的大力支持下,由證券化行業的主要業內機構發起設立的交流平臺。論壇以“教育、建立共識、倡導”為其宗旨,致力于促進中國資產證券化行業借鑒國際先進經驗,創新發展模式,推動中國資產證券化行業的穩定發展,從而為實體經濟提供必不可少的資金來源。了解論壇詳細信息及會員申請流程,請點擊“閱讀原文”訪問論壇官網www.chinasecuritization.org
版權聲明:中國資產證券化論壇(CSF) 歡迎轉載,請注明來源:中國資產證券化論壇(CSF)。如不注明來源,我們將追究其相關法律責任。

中國資產證券化論壇

中國資產證券化論壇(“論壇”或“CSF”)是中國資產證券化和結構性融資領域中,具有國際化視野的統一交流平臺。論壇以“教育、建立共識、倡導”為基本宗旨,致力于在國際化的經濟、金融體系中促進中國資產證券化市場的健康發展,并鼓勵資產證券化與結構性融資領域內的技術創新。論壇在有關監管部門的大力支持下,于2006年5月由15家活躍在中國資產證券化行業中的海內外機構發起設立,并于2014年9月進行了重組。

為適應中國資產證券化市場的迅猛發展,論壇通過執委會決議,決定在每年春節后的合理時間內,在北京定期主辦“中國資產證券化論壇年會”,將論壇年會打造成中國資產證券化行業權威性的常態化交流服務平臺。

http://www.chinasecuritization.org/

中誠信國際信用評級有限責任公司

中誠信國際信用評級有限責任公司(簡稱“中誠信國際”)始創于1992年10月,是經中國人民銀行總行批準成立的中國第一家全國性的從事信用評級、金融債券咨詢和信息服務的股份制非銀金融機構。

中誠信國際全資擁有中誠信證券評估有限公司(簡稱“中誠信證評”)和中國誠信(亞太)信用評級有限公司(簡稱“中誠信亞太”),主要從事銀行間市場、交易所市場及海外市場資信評級業務。

中誠信是國內規模最大、全球第四大評級機構。業務范圍最廣泛、信譽最好、資質最完備,在中國市場各類評價始終保持第一。


中國國際金融股份有限公司(中金公司)

中國國際金融股份有限公司(中金,3908.HK)是中國首家中外合資投資銀行。憑借率先采納國際最佳實踐以及深厚的專業知識,我們完成了眾多開創先河的交易,并深度參與中國經濟改革和發展,與客戶共同成長。我們的目標是成為一家具有全球影響力的世界級金融機構。

自1995年成立以來,中金一直致力于為客戶提供高質量金融增值服務,建立了以研究為基礎,投資銀行、股票業務、固定收益、財富管理和投資管理全方位發展的業務結構。憑借深厚的經濟、行業、法律法規等專業知識和優質的客戶服務,中金在海內外媒體評選中屢獲“中國最佳投資銀行”“最佳銷售服務團隊”“最具影響力研究機構”等殊榮。

中金一直以高標準開展業務,并始終堅守以下核心價值:以人為本,以國為懷,勤奮專業,積極進取,客戶至上,至誠至信,植根中國,融通世界。

中金總部設在北京,在境內設有多家子公司,在上海和深圳等地設有分公司,在中國大陸28個省、直轄市擁有200多個營業網點。公司亦積極開拓海外市場,在香港、紐約、倫敦、新加坡四個國際金融中心設有子公司。憑借廣泛的業務網絡及杰出的跨境能力,中金能夠為客戶提供全方位的金融服務。

http://www.cicc.com/

中信證券股份有限公司

中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)是一家A+H綜合經營的國際化投資銀行,截至2017年末,中信證券總資產為6,255.75億元。公司業務范圍覆蓋證券、基金、期貨、直投等領域,各項業務均排名行業前列。2017年股權業務承銷規模、債券業務承銷規模、境內并購重組(證監會通道類業務)、融資融券余額、資產管理規模及主動管理規模均排名行業第1位。

作為國內第一家總體負責、全程參與資產證券化運作的投資銀行,中信證券在2011至2017年間,共計發行217單證券化項目,排名行業第一;承銷規模約4,150億元,市場份額約12%,排名行業第二。為包括銀行、汽車金融公司等金融機構及其他非金融企業在內的各類機構提供資產證券化相關服務,在基礎資產選擇、現金流分析、交易結構設計、產品定價和推介銷售等各環節發揮了專業優勢和核心作用。此外,中信證券保持著引領市場的創新能力,承銷的多單項目在已知的范圍內均為國內首創,開拓了證券化業務的內涵和外延。

http://www.cs.ecitic.com/

招商證券股份有限公司

招商證券股份有限公司是百年招商局旗下金融企業,經過二十年創業發展,已成為擁有證券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月,招商證券在上海證券交易所上市(代碼600999),截止目前,招商證券成為中證100、上證180、滬深300、新華富時中國A50等多個指數的成分股。

招商證券具有穩定持續的盈利能力、科學合理的風險管理架構、全面專業的服務能力。擁有多層次客戶服務渠道,在國內設有近200家營業部,同時在香港設有分支機構;全資擁有招商證券國際有限公司、招商期貨有限公司、招商資本投資有限公司,參股博時基金管理公司、招商基金管理公司,構建起國內國際業務一體化的綜合證券服務平臺。

招商證券致力于“全面提升核心競爭力,打造中國最佳投資銀行”,將以卓越的金融服務實現客戶價值增長,推動證券行業進步,立志打造產品豐富、服務一流、能力突出、品牌卓越的國際化金融機構,成為客戶信賴、社會尊重、股東滿意、員工自豪的優秀企業。連續10年被中國證券業協會評為A類AA級證券公司。

招商證券在信貸資產證券化業務方面具有豐富的經驗,截至2017年10月底,招商證券以主承銷商的身份已成功參與了108只信貸資產證券的發行,其中,2014年度7只、2015年度23只、2016年度37只、2017年度41只。

http://www.newone.com.cn/

戴德梁行

戴德梁行(紐約證券交易所股票代碼:CWK)是全球領先的房地產服務商, 秉承敢夢敢行動的理念,通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。作為全球最大的房地產服務商之一,戴德梁行遍布全球70多個國家,設有400多個辦公室,擁有48000名專業員工。在大中華區,我們的20家分公司合力引領市場發展,并于 2017和2018連續兩年蟬聯《歐洲貨幣》雜志中國區四項年度大獎,在評估、租賃/銷售代理、研究及綜合實力多個領域排名第一。2018年公司營業收入達82億美元,核心業務涵蓋物業管理、設施管理、項目管理、租賃代理、資本市場及顧問服務等。

戴德梁行估價及顧問服務部是香港最大的評估公司,亦是中國大陸目前最大的外資估價公司。在境內擁有建設部一級房地產估價資質、國土資源部全國范圍內土地評估資質和財政部全國資產評估資質,多年來為客戶提供全方位的專業估價及顧問服務。大中華地區20個城市分公司設有評估部,評估師人數超過520人,在中國大陸超過180個城市具有豐富的估價經驗并熟悉區內市場及營商環境。

戴德梁行是最早致力于中國房地產資產證券化服務與研究的機構之一,為多家開發公司、基金、證券、資管公司提供評估、市場調研、物業工程調研服務。截止2019年13月,參與國內已成功發行的類REITs、CMBS、CMBN項目共計54單,發行規模1280億元,物業評估面積725萬平方米,代表項目包括國內首單股權REITs產品“中信啟航”、首單不依賴主體評級產品“勒泰一號”、首單住宅租賃類REITs“新派公寓”、首單儲架租賃住房類REITs“保利租賃住房”、首單可擴募REITs“菜鳥網絡物流”、海南省人才公寓REITs等,新加坡、香港代表項目包括北京華聯BHG Retail Reit、金茂酒店Business Trust、開元酒店信托等。


正佳企業集團有限公司

正佳集團成立與1993年,經過二十多年的艱苦奮斗與創新發展,正佳集團從無到有、從小到大、從弱到強,并成功從傳統商業地產企業,升級轉型為集購物中心、商品零售、金融服務、休閑旅游、創意百貨、文化教育、能源開發、會所經營、廣告傳媒、大型海洋館、五星級酒店等諸多產業于一體的大型多元化現代企業集團。

旗下正佳廣場坐落于廣州市天河路228號,地處廣州市中心區域,不僅是一座有著42萬平方米建筑面積、曾位居“全球十大購物中心”之列的超大型購物中心、家庭時尚體驗中心與城市中心的旅游目的地,更是一個集商貿、旅游、文化、教育、娛樂、社交、商務等功能于一體的國家AAAA級旅游景區與商旅文綜合體,每年吸引超過5500萬人次的到訪。

開業以來,正佳廣場以其創新的理念與雄厚的實力,在全國各大商業中心銷售額與客流量排名中遙遙領先,2007年曾被《福布斯》雜志評為“全球十大購物中心”。另外,在中國零售指數研究院等國內多個評選榜單中,正佳廣場連續穩居前十乃至前三,2013年更是以年銷售額62億雄踞中國購物中心銷售額排行榜第一位。而在廣州市商業總會舉辦的多屆評選中,正佳均位居“廣州十佳購物中心”第一名,年均客流量、日均客流量位居榜首。

2011年,正佳廣場憑借多元化業態及豐富的體驗項目,榮膺中國華南唯一商貿類“國家AAAA級旅游景區。此后,正佳廣場積極響應國家號召,不斷探索和創新商業、文化、旅游的融合之道,并始終以“為人類社會創造幸福和快樂,為城市注入想象力”為使命,在城市中心打造了如正佳極地海洋世界、正佳開心麻花劇場、正佳自然科學博物館、正佳雨林生態植物園、廣正街等一批極具創新和超越想象力的旅游項目。

除了品牌的轉型與升級,正佳廣場也緊隨技術發展趨勢,不斷探索數字技術對傳統商業零售的變革與驅動,通過建設智慧數據系統實現精細化的運營管理和精準化的價值創造與傳遞。面對未來,正佳廣場會始終堅持不斷創新和挑戰的精神,發揮想象力,創造更加豐富的多業態融合旅游項目,奮力沖刺“國家5A級旅游景區”,努力打造成為都市型“世界級旅游目的地”。


上海和逸金融信息服務有限公司

上海和逸金融信息服務有限公司以科技金融為主導,深研適用于中國資本市場的金融信息技術及服務平臺。公司下設和逸教育、和逸科技、和逸金服以及和逸金融四大業務板塊,致力于打造覆蓋全行業的生態圈。

和逸科技旗下中國資產證券化分析網(CNABS)是專注于中國資產證券化市場的綜合服務平臺,建立在國際領先的金融科技基礎上,CNABS在近兩年來持續為中國所有市場參與者提供優質的服務和完整的解決方案。

和逸金服旗下中國基金行政管理服務(Fund Admin)為中國私募基金行業量身定制,專注為私募基金、FOF、產業基金提供獨立第三方行政管理(包括估值、TA)、中后臺管理、風險管理、投資分析以及投資策略優化等服務。

http://www.heyifintech.com/

深圳前海聯易融金融服務有限公司

聯易融是全國領先的供應鏈金融科技平臺,也是騰訊金融科技分拆金融生態圈里最有價值的成員之一,被譽為“最年輕的獨角獸”。借勢Fintech的蓬勃發展,響應國家普惠金融的理念,聯易融憑借全方位的科技服務能力及對供應鏈金融領域的深刻理解,堅持圍繞著核心企業的“強信用”和“強數據”兩個模式展開業務,利用大數據、AI、區塊鏈等先進科技手段,幫助解決中小企業融資難的問題,為產業鏈創造增量價值。

目前聯易融作為原始權益人的資產證券化項目在報和已獲函的金額和數量均處于市場首位,央企非房項目獲函和發行規模為市場第一。截至2019年一季度,聯易融提交交易所和銀行間市場交易商協會資產證券化項目規模總計近3000億人民幣,已獲批規模共計2400億人民幣;現有服務的核心企業數量在行業內排名前列,涉及供應商數量近10000家。

https://www.linklogis.com

標普全球

S&P Global Ratings is the world’s leading provider of credit ratings. Our ratings are essential to driving growth, providing transparency and helping educate market participants so they can make decisions with confidence. We have more than 1 million credit ratings outstanding on government, corporate, financial sector and structured finance entities and securities. We offer a view of the market built on a unique combination of broad perspective and local insight. We provide our opinions and research about relative credit risk; market participants gain information to help support the growth of transparent, liquid debt markets worldwide.

S&P Global Ratings is a division of S&P Global (NYSE: SPGI), which provides essential intelligence for individuals, companies and governments to make decisions with confidence. For more information, visit www.spglobal.com/ratings.

http://www.spglobal.com/ratings

山西證券股份有限公司

山西證券股份有限公司最早成立于1988年7月,是全國首批證券公司之一,屬國有控股性質。經過二十多年的發展,已成為作風穩健、經營穩定、管理規范、業績良好的創新類證券公司。2010年9月,公司上市首發申請獲中國證監會發審委審核通過,11月15日正式在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼002500,注冊資本28.2873億元。

公司股東資金實力雄厚,經營風格穩健,資產質量優良,盈利能力良好,其構成集中體現了多種優質資源、多家優勢企業的強強聯合。公司控股股東為山西金融投資控股集團有限公司。

經過近三十年的發展,山西證券的經營范圍基本涵蓋了所有的證券領域,分布于財富管理、資產管理、投資管理、投融資、研究、期貨、國際業務等板塊,具體包括:證券經紀;證券自營;證券資產管理;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;融資融券;代銷金融產品等。同時,公司具備公開募集證券投資基金管理業務資格,并獲批開展債券質押式報價回購交易、股票質押式回購交易、約定購回式證券交易、轉融通、上市公司股權激勵行權融資、直接投資、柜臺市場等業務。

http://www.i618.com.cn

天風證券股份有限公司

天風證券股份有限公司成立于2000年,總部設于湖北省武漢市,是一家擁有全牌照的全國性綜合類證券公司。2018年10月19日,天風證券在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼:601162,注冊資本達51.8億元,總資產逾550億元。

截至2018年末,天風證券在全國重點區域和城市設有16家分公司及近百家證券營業部;擁有多家全資及控股一級子公司,包括一家境外子公司,員工人數超過3000人,提供立足全球視野、輻射全國的綜合金融服務。2018年,天風證券在《中國經營報》舉辦的“2018卓越競爭力金融機構頒獎典禮”上榮膺“2018卓越競爭力綜合證券公司”;天風證券也首次摘得《金融時報》聯合中國社會科學院共同頒發的 “年度最佳證券公司”獎項,全國僅兩家證券公司獲此榮譽。

天風證券資產證券化業務正式起步于2016年6月,截止目前,天風證券合計共發行74單資產證券化產品,規模超過1,000億元,排名行業前列。2016-2018年,天風證券作為管理人發行的不動產資產證券化產品(類REITs和CMBS)數量和規模均排名行業第1位;2018年,天風證券發行的融資租賃債權資產證券化產品數量和規模均排名行業第1位。

天風證券獲得上海證券交易所頒發的“2018年度資產支持專項計劃優秀管理人”、深圳證券交易所頒發的“2018年度優秀資產支持專項計劃管理人”、 中國資產證券化合規、創新與投資年會頒發的“2018年底市場領先-計劃管理人&承銷商獎 ”、中國資產證券化論壇年會頒發的“2018年度創新機構獎”、《財視中國》頒發的“2017-2018年度資產證券化介甫獎——最具規模管理人”等獎項。2019年3月,天風證券加入中國服務貿易協會商業保理專業委員會并成為常委單位會員,成為首家加入商業保理專委會的證券公司。

http://www.tfzq.com/

北京市中倫律師事務所

中倫律師事務所成立于1993年,是中國最有影響力的領先綜合性律師事務所之一。憑借著我們一貫的能力和專注,在中國廣闊的地域和日益復雜的法律環境中,中倫一直都是需求綜合服務的客戶首選的法律服務伙伴。作為一家領先的中國綜合性律師事務所,中倫在中國大陸的重要的公司與金融中心均設有辦公室,包括北京、上海、深圳、廣州、成都、武漢、青島和重慶;另外在國際經濟中心,包括香港、東京、倫敦、紐約、舊金山和洛杉磯,也設有辦公室。中倫擁有220多名合伙人和1100多名專業人員。大多數專業人員都畢業于國內外的著名法學院,其中許多人具有在國際著名律師事務所的工作經驗。

http://www.zhonglun.com/

北京銀行股份有限公司

北京銀行成立于1996年,是一家中外資本融合的新型股份制銀行。成立以來,北京銀行依托中國經濟騰飛崛起的大好形勢,先后實現引資、上市、跨區域等戰略突破。目前,已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、長沙、南京、濟南、南昌、石家莊、烏魯木齊等十余個中心城市以及香港、荷蘭擁有600多家分支機構,開辟和探索了中小銀行創新發展的經典模式。2018年前三季度,北京銀行資產總額達到2.53萬億元,凈利潤166.91億元,成本收入比23.34%,不良貸款率1.23%,撥備覆蓋率為278.08%,各項經營指標均達到國際銀行業先進水平,公司價值排名中國區域性發展銀行首位,品牌價值達449億元,一級資本排名全球千家大銀行63位,連續五年躋身全球銀行業百強。

作為中國最具創新能力和發展潛力的中型銀行,北京銀行根植于首都的發展沃土,始終秉承“真誠所以信賴”的服務理念,不斷提升服務效率、鍛造服務品質、優化客戶體驗,用服務塑造品牌、贏得信賴、鑄就基業。在北京地區,北京銀行債券承銷只數穩居市場第一;在全國范圍內,北京銀行持續積極探索投資銀行業務,不斷在金融市場實現創新突破,通過CRMW、ABN、CMBN、永續債、雙創債、綠色債、扶貧債、熊貓債等創新方式,滿足投行客戶的個性化融資需求,全力服務實體與民生,全面提升投行業務的核心競爭力與影響力。憑借著優異表現,北京銀行投行核心業務規模突破15,000億元,服務企業超過1,400家,精誠打造國內一流的中小銀行最佳投行品牌。


交銀施羅德資產管理有限公司

交銀施羅德資產管理有限公司是經中國證監會核準,由交銀施羅德基金管理有限公司發起設立的全資子公司,公司于2013年12月30日在上海注冊成立。公司獲得中國證監會頒發的《特定客戶資產管理業務資格證書》,經營特定客戶資產管理業務以及中國證監會許可的其他業務,投資范圍包括未在證券交易所市場及銀行間市場交易的股權、債權及其他財產權利,為廣大客戶提供投資于各類資產的綜合資產管理服務,在滿足客戶投資需求的同時,更好地服務于實體經濟。

作為交通銀行集團旗下的資產管理公司,交銀施羅德資產管理有限公司在交通銀行“兩化一行”發展戰略中發揮重要的資產管理平臺作用。公司將依托銀行系優勢和股東交銀施羅德基金管理有限公司在資產管理行業形成的良好投資管理、專業理財服務經驗,穩健經營,創新發展,努力打造成基金資管行業最佳投融資金融服務提供商之一。

截止2017年三季度末,交銀施羅德資產管理有限公司管理資產規模2914.68億元,在全國79家基金子公司中排名第8位。

http://www.jyamc.com/

交銀國際信托有限公司

交銀國際信托有限公司(以下簡稱“交銀國信”或“公司”)是經國務院同意,中國銀行業監督管理委員會批準的首家商業銀行控股的信托公司。截至2017年4月,注冊資本達到57.65億元,交通銀行股份有限公司持有85%的股份,湖北省財政廳持有15%的股份。

公司擁有一批具有商業銀行、投資銀行、信托、基金等資深從業背景的專業團隊,并擁有交通銀行強大的實力背景、完善的資源網絡和卓越的品牌信譽支持。自成立以來,秉承“受人之托,代人理財”的經營宗旨和誠信服務的管理理念,根據客戶的資產狀況和風險偏好,利用信托制度及其獨特的功能設計,竭誠提供跨市場、多領域、跨地區的財富管理、項目融資和受托托管等專業化信托服務,以優質周到的服務贏得贊譽。

交銀國信具有豐富的資產證券化業務經驗,項目經驗涵蓋了對公、零售、租賃、信用卡、公積金貸款、不良資產等多個基礎資產領域。公司是目前市場上完成項目中資產類型最豐富的受托機構之一,同時公司先后擔任各類項目的受托人、發行人、以及牽頭安排人,建立了面向資產證券化業務的全流程服務機制,是市場上頗具特色的資產證券化整體解決方案服務商。2017年度,交銀國信在銀行間市場共發行12單資產證券化產品,發行規模共計832.15億元,市場份額處于行業領先地位。

http://www.bocommtrust.com/

霸菱投資管理(上海)有限公司

BARINGS IS A US$305+ BILLION* GLOBAL FINANCIAL SERVICES FIRM DEDICATED TO MEETING THE EVOLVING INVESTMENT AND CAPITAL NEEDS OF OUR CLIENTS.
WE BUILD LASTING PARTNERSHIPS THAT LEVERAGE OUR DISTINCTIVE EXPERTISE ACROSS TRADITIONAL AND ALTERNATIVE ASSET CLASSES TO DELIVER INNOVATIVE
SOLUTIONS AND EXCEPTIONAL SERVICE.
AS PART OF MASSMUTUAL, WE HAVE THE FINANCIAL
STABILITY AND FLEXIBILITY TO TAKE A LONG-TERM APPROACH.


彭博Bloomberg

Bloomberg, the global business and financial information and news leader, gives influential decision makers a critical edge by connecting them to a dynamic network of information, people and ideas. The company’s strength – delivering data, news and analytics through innovative technology, quickly and accurately – is at the core of the Bloomberg Professional? service, which provides real time financial information to more than 325,000 subscribers globally. Bloomberg’s enterprise solutions build on the company’s core strength, leveraging technology to allow customers to access, integrate, distribute and manage data and information across organizations more efficiently and effectively. Through Bloomberg Government, Bloomberg New Energy Finance and Bloomberg BNA, the company provides data, news and analytics to decision makers in industries beyond finance. And Bloomberg News, delivered through the Bloomberg Professional service, television, radio, mobile, the Internet and three magazines, Bloomberg Businessweek, Bloomberg Markets and Bloomberg Pursuits, covers the world with more than 2,400 news and multimedia professionals at more than 150 bureaus in 73 countries. Headquartered in New York, Bloomberg employs more than 15,500 people in 192 locations around the world.


渤海匯金證券資產管理有限公司

渤海匯金證券資產管理有限公司(簡稱渤海匯金、渤海匯金資管)成立于2016年5月18日,注冊地為深圳,注冊資本為8億元,是渤海證券股份有限公司的全資子公司。公司前身為渤海證券資產管理總部,自2010年開始先后開展券商集合、定向、專項資產管理業務,2014年成為業內第6家獲得公開募集證券投資基金業務資格的證券公司,2016年正式獲批設立券商資產管理公司。

根據證監會2017年證券分類結果,渤海匯金資管與母公司渤海證券合并評價,A類A級。

母公司渤海證券股份有限公司是唯一一家注冊地位于天津濱海新區的綜合類證券公司,于2001年6月8日正式開業。目前公司實際控制人為天津泰達投資控股有限公司,2016年定向增資后注冊資本金已達80.37億元,凈資產規模達200億元。

https://www.bhhjamc.com/

建信信托有限責任公司

建信信托有限責任公司(簡稱“建信信托”)是經中國銀監會報請國務院批準,由中國建設銀行投資控股的非銀行金融機構。建信信托秉承“誠信、審慎、求新、共贏”的核心價值觀,近年來信托資產規模增幅在同行業中名列前茅,市場地位不斷提升。

作為受托人和發行人,建信信托在信貸資產證券化市場成績卓著。2018年,建信信托發行信貸資產證券化產品共計42單,發行金額3364億元,在全市場一騎絕塵;發行的產品類型涉及RMBS、CLO、汽車貸款和不良類ABS等,為全市場提供了豐富的投資品種。

建信信托將繼續在資產證券化領域深耕細作,為市場的發展做出應有的貢獻。


中誠信證券評估有限公司

中誠信證券評估有限公司(簡稱“中誠信證評”)成立于1997年8月,總部位于上海。2007年9月,經中國證券監督管理委員會核準(證監機構字[2007]223號),中誠信證評成為首家取得證券市場資信評級業務許可的評級公司。

中誠信證評是中誠信國際信用評級有限責任公司(簡稱“中誠信國際”,英文簡稱CCXI)的全資子公司,中誠信國際是經中國人民銀行總行批準成立的中國第一家全國性的從事信用評級、金融債券咨詢和信息服務的股份制非銀行金融機構,主要從事銀行間市場、交易所市場及海外市場資信評級業務,是國內規模最大、全球第四大評級機構。

中誠信證評獲得中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會和中國人民銀行的業務許可,主要從事證券市場資信評級業務和信貸市場資信評級業務。經過二十余年的創業發展,已成為中國證券市場信用評級業務規模最大的資信評級機構,市場占有率長期保持第一。


中信建設證劵

中信建投證券股份有限公司成立于2005年11月2日。2016年12月9日在香港聯交所上市。2010年以來,公司連續九年獲得證券行業最高評級(A類AA級),是行業內僅有的兩家獲此殊榮的證券公司之一。公司資產證券化業務致力于為客戶提供從方案設計、產品定價、組織發行到銷售及存續期管理的全過程專業化服務,承做的資產證券化項目基礎資產類型豐富,創新能力強,項目規模大,受到監管機構和客戶的高度認可。公司目前發行證券產品達到188只,承銷規模超過3000億元,在市場上持續保持行業領先地位。


青岸投資

青岸投資在2017年由中信產業基金和陽光證券化基金發起設立,是一家專注于另類投資的資產管理機構,重點關注證券化領域的投資機會,投資范圍涵蓋銀行間債券市場、證券交易所和私募市場發行的各類證券化產品,青岸投資是目前中國證券化市場主要的次級投資機構之一。

青岸投資的團隊具有境內外對沖基金和投資銀行的混合背景,擁有出色的投資研究、資產管理和策略演進的能力。團隊成員參與了過去十年來境內外多筆具有代表性的證券化交易,也是國內率先進行“pre-abs”與證券化次級投資的團隊之一。


德勤華永會計師事務所

Deloitte(“德勤”)是一個品牌,在此品牌下,具獨立法律地位的全球各地事務所屬下數以萬計的專業人士聯合向經篩選的客戶提供審計、企業管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務及相關服務。德勤中國辦事處分布于北京、香港、上海、長沙、成都、重慶、大連、廣州、杭州、哈爾濱、合肥、濟南、澳門、南京、沈陽、深圳、蘇州、天津、烏蘭巴托、武漢和廈門。

德勤全球擁有超過30年的證券化經驗,致力于推動行業發展和專精化服務。是會計師行業在全球證券化領域的領導者。擁有參與國際規則制定的資深專家、受市場高度認可的從業人員。并參與了全球范圍內幾乎所有資產類別的創新和復雜交易。在證券化行業金融科技應用大量投入,ABS Suite在全球地區被大型投行、受托人廣泛應用。

德勤中國自2005年起承擔國家開發銀行和建設銀行的資產證券化試點項目會計顧問服務,至今連續11年,在銀行間市場的信貸資產證券化業務中,無論從項目數量和發行金額均占有最高服務份額。德勤中國證券化團隊有超過20位合伙人,分別提供會計、稅務、估值、法務、全生命周期商定程序、現金流校驗和金融技術等服務。

http://www.deloitte.com

光大證券股份有限公司

光大證券創建于1996年,是中國證監會批準的首批三家創新試點公司之一。2009年8月18日,公司A股在上交所掛牌上市。2016年8月18日,公司H股成功登陸香港聯交所主板,正式成為A+H股上市券商。

光大證券擁有豐富的資產證券化項目操作經驗和承銷經驗,近年來承銷和操作的項目包括皖新傳媒REITs、世紀海翔CMBN、光大嘉寶CMBN、保利置業購房尾款ABS、碧桂園供應鏈ABN、螞蟻花唄/借唄ABS、京東供應鏈ABN、中鐵南方ABN、華能集團ABN、光控安石大融城REITs、葛洲壩應收賬款ABN、工行系列RMBS與CLO、農行系列RMBS、建行系列RMBS與CLO、交行系列信用卡ABS、光行系列信用卡ABS等等創新型項目,并在推進首單基礎設施REITs-河北交投REITs等創新型資產證券化項目。

2018年光大證券資產證券化承銷規模1,530.4億元,排名第3(銀行及證券公司全口徑),交易所ABS項目承銷規模排名第1,單數排名第2。光大證券資產支持票據(ABN)累計承銷規模在銀行間市場排名第1(證券公司口徑)。光大證券在債券類產品定價及發行、投資者挖掘和發行窗口選擇等方面相對其他金融機構具有較強優勢。光大證券固定收益總部直接管理三百億投資資金池、三十億包銷資金池,且可認購光大證券發行債券和證券化產品一定份額,具有很強的債券和資產證券化產品承銷能力。


奮迅律師事務所

奮迅律師事務所(簡稱“奮迅”或“本所”)是一家由一批具有多年海外工作背景和豐富中國從業經驗的律師于2009年共同創立的中國律師事務所。

本所現有人員近六十人,其中合伙人十人。本所絕大多數合伙人和律師畢業于國內外著名的法學院,并具有在國內或國際知名律師事務所的工作經歷。

奮迅致力于在充滿活力的中國市場上,以經驗、效率和成本優勢,在與中國相關的法律事務上為商界領袖提供一流的法律服務。奮迅提供的法律服務是對中國國情的透徹理解與國際法律實踐特長的獨特結合。奮迅既有擅長給國有、民營企業、中資機構提供法律服務的律師,也有曾在國際律所多年執業的資深律師,具有豐富的對美國、歐洲、亞洲和避稅地各國的交易經驗,曾主持過杠桿收購、項目融資、私募股權投資、不良資產投資、上市前投資和公司重整等各類項目,涉及的行業領域橫跨金融、基礎設施、資源、科技、媒體和工業產品等行業。 

http://www.fenxunlaw.com/

惠譽評級

惠譽評級是全球領先的國際評級機構,致力于以獨立和前瞻性的信用觀點提供超越評級的價值。惠譽評級為投資者、發行人和其他市場參與者將信息轉化成有意義和有價值的觀點,并且每一個觀點的形成都基于惠譽分析師團隊的豐富知識和經驗。

惠譽非常重視中國信用評級業的發展,并將最新的評級方法引入中國資本市場。經中國商務部和北京市工商管理總局的批準,2005 年4 月30 日惠譽(北京)信用評級有限公司成功完成在中國境內的工商注冊。2012 年7 月30 日惠譽(北京)信用評級有限公司在上海設立分公司,成為惠譽在中國的第二家、也是全球第51家分支機構。

http://www.fitchratings.com

高和資本

高和資本于2009年10月正式成立,是中國首支也是最大的人民幣商業地產私募股權基金,也是中國不動產證券化的開拓者和引領者。高和資本專注于投資一線城市和1.5線城市的核心區域的商業不動產,截止2017年底,完成商業不動產并購投資總額超過300億元,并完成不動產證券化產品發行總額超過230億元。

高和資本致力于用金融重塑城市面貌,推動了中國“城市更新”投資趨勢,并積極探索中國的商業地產資產證券化創新,牽頭落地國內首單交易所掛牌的符合國際標準的CMBS產品、國內首單無主體增信CMBN產品、國內家居行業首個類REITs產品、國內首單長租公寓資產類REITs產品、國內首單儲架式權益類長租公寓私募REITs產品等多項商業地產資產證券化業務創新,并發起設立了國內首支規模為200億元的商業地產ABS基金。

高和資本在2012年—2017年連續六年被上海第一財經《中國房地產金融》雜志評為“中國房地產人民幣基金TOP10 ”。

http://www.gohighfund.com/

東方金誠國際信用評估有限公司

東方金誠國際信用評估有限公司(“東方金誠”)是中國主要的信用評級機構之一,獲得了中國人民銀行、中國證監會、國家發改委、中國保監會、交易商協會等債券市場全部監管部門和自律機構的認可,可為境內外發行人在中國債券市場發行的所有債券品類開展評級,為境內外投資人參與中國債券市場提供服務。

東方金誠成立于2005年,注冊資本為1.25億元人民幣,控股股東為中國東方資產管理股份有限公司。總部位于北京,在全國范圍內建立了以22個分公司為載體的信用服務網絡,還面向境外發行人與投資人建立了國際服務團隊。

東方金誠秉承“銳意創新、極致服務”的新銳理念,緊跟債券市場創新步伐,響應投資人和發行人新需求,捕捉信用風險新變化,持續革新評級技術和研究服務體系,為投資人和發行人提供專業、獨立的信用服務。

東方金誠以踐行“中國評級夢”為己任,搭乘人民幣和債券市場國際化、“一帶一路”國際合作的東風,開發適用于全球發行人的評級技術體系,開展面向全球投資者的交流服務,推動“一帶一路”、金磚國家和亞洲信用評級合作,提升中國評級標準體系的國際競爭力。

http://www.dfratings.com/

貴陽高登世德金融科技有限公司

高登世德專業提供資產證券化信息系統服務,解決國內目前證券化信息技術無法滿足海量資產、復雜結構證券化產品的管理、建模、分析、商務智能等真正需求。在過去一年里,高登世德先后推出可覆蓋資產證券化全生命周期的信息系統和現金流設計工具,并在證券化市場生態鏈中贏得了包括銀行、券商、基金和評級公司在內的多家傳統性金融機構客戶和市場的高度認可。目前已經簽約客戶有民生銀行總行,京東金融,招商證券,中誠信國際評級有限公司,華潤信托等資產證券化產業鏈上的主流持牌金融機構。

公司創始團隊與核心技術團隊全部來自全球排名前二十位銀行的資金財務部(Treasury),擁有豐富的大型金融項目開發與實施成功經驗,充分掌握發達國家銀行核心的資產負債表管理、資金轉移定價、流動性風險定價與管理、利率風險定價與管理、資產證券化等核心金融科技,尤其擁有自主知識產權及專利.

作為金融科技公司的典型代表, 2015 年 10 月 10 日中央電視臺新聞聯播重點報道了高登世德金融科技有限公司的團隊、技術與產品。2016年8月,高登世德獲得京東金融近千萬元的戰略投資.
 

http://www.goldenstand.cn/

深圳國策房地產土地估價有限公司

深圳市國策房地產土地估價有限公司成立于一九九五年,是國內最早的專業房地產估價顧問機構之一,是中國房地產估價師與房地產經紀人學會常務理事單位,中國土地估價師協會會員單位,廣東省土地估價師協會理事單位和深圳唯一聯絡單位,深圳市不動產學會理事單位,廣東省誠信示范企業,深圳市不動產評估企業誠信品牌,通過ISO9001質量管理體系認證。現已在深圳、北京、天津、廣州、上海、杭州、成都、重慶、長沙、南京、鄭州、貴陽、福州、武漢、佛山、東莞、惠州、河源、中山、珠海等地成立分支機構。公司經過多年發展,形成了完善的管理體系、風險控制體系、產品服務體系、專業技術體系,可為客戶提供全國范圍的各類專業估價及咨詢服務。

深圳市國策資產評估有限公司是2007年由國策機構聯合全國資產評估界資深人士共同成立的專業化資產評估機構,可在全國范圍內從事各種資產評估(包括證券、期貨相關評估)業務。經營范圍:從事各類單項資產評估、企業整體資產評估以及市場所需的其他資產評估或者項目評估。公司已形成了較為完善的服務模式,積累了大量的實踐經驗,業務遍及全國各地,綜合實力在深圳市資產評估行業中位居前列。已連續多年在深圳市資產評估行業排名前十。


華福證券有限責任公司

華福證券有限責任公司成立于1988年6月,是我國首批成立的券商之一。公司在資產管理、投行業務、自營投資等領域已形成特色和優勢,并在北京、上海、福州等全國主要城市設有20家分公司和80多家證券營業部,形成了一個行政管理總部(福州)和兩個業務管理總部(上海、北京)的組織管理架構;下設兩個全資子公司興銀成長資本管理有限公司(從事PE股權投資)和興銀投資有限公司(從事另類投資),以及一個控股公募基金,興銀基金管理有限責任公司。

公司專注于創新型、特色化投行資本中介業務,以投融資功能為基礎,涵蓋債權、夾層、權益投資的投行業務產品體系,并積極布局資產證券化業務,大力引進資本市場專業人才,發揮集團內聯動機制,提升綜合金融服務能力。

http://www.gfhfzq.com.cn/

英吉斯國際融資租賃有限公司

英吉斯國際融資租賃有限公司(下簡稱“英吉斯國際”)成立于2013年,總部設立在深圳。以“聚焦產業融合,創新租賃行業”為發展方向,英吉斯國際業務范圍涵蓋融資租賃、知識產權租賃、醫療貿易以及供應鏈金融四大版塊,致力于打造具有產業融合、服務創新特色優勢的行業領軍企業。

英吉斯國際具有專業的業務拓展能力、嚴謹的風險控制能力、雄厚的資金實力、優秀的人才隊伍、極具英吉斯特色的企業文化五大核心競爭力。公司擁有一支經驗豐富的結構化融資團隊,對傳統租賃、知識產權租賃、資產交易及資產證券化業務具有豐富操作經驗,借助公司雄厚的科技能力,以及對租賃行業和供應鏈金融的深刻理解,打造標準化的資產管理系統,賦能同業機構,打通并高效利用創新資本工具,為客戶提供全方位的金融服務。英吉斯國際納稅額位列深圳民營同行前列,且連續四年成為深圳市政府掛點服務企業(同行業唯一一家)。英吉斯國際及其下屬各業務公司資質證照齊全,目前已獲得醫療器械經營許可證、ISO9001質量管理體系認證、廣東省守合同重信用企業認證等榮譽資質。

立足產業、堅持創新,英吉斯國際始終與奮斗者同行!


興業證券股份有限公司

興業證券股份有限公司是中國證監會核準的全國性、綜合類、創新型證券公司,成立于1991年10月29日。2010年10月,在上海證券交易所首次公開發行股票并上市(601377.SH)。公司注冊地為福建省福州市,主要股東有福建省財政廳、福建省投資開發集團有限責任公司、中國證券金融股份有限公司等。

興業證券主要經營經紀業務、承銷與保薦業務、投資咨詢業務、自營業務、財務顧問業務、融資融券業務、基金與金融產品代銷業務、基金托管業務、期貨介紹業務等。在全國31個省、市、區共設有62家分公司,140家證券營業部,控股興全基金管理有限公司、興證國際金融集團有限公司、興證期貨有限公司;全資擁有興證證券資產管理有限公司、興證創新資本管理有限公司、興證投資管理有限公司;經營海峽股權交易中心(福建)有限公司;參股南方基金管理有限公司、中證信用增進股份有限公司、中證機構間報價系統股份有限公司、證通股份有限公司;設立興業證券慈善基金會,專門從事慈善公益與扶貧活動。興證國際金融集團有限公司于2019年1月在香港聯交所主板上市(6058.HK),是興業證券集團國際化和全球化發展的平臺。


言鈦(上海)信息技術有限公司( INTEX)

INTEX成立于1985年,是全球領先的資產證券化現金流模型和相關分析軟件的提供者,客戶覆蓋全世界數百家最知名的投行、交易商、發行人及投資經理。

INTEX擁有業界最完整的RMBS、ABS、CMBS、CDO和CLO等交易模型庫,覆蓋北美、歐洲、中國、澳大利亞 和日本等地區,并于每月或每季發布交易更新數據。INTEX的產品有助于促進新證券發行、加大二級市場的流動性、提高交易監控效率和透明度。

INTEX DealMaker?用于構建、發行資產證券化產品;INTEXcalc?用于現金流預測和價格收益分析;INTEX的API接口可被整合到許多第三方軟件內。INTEX的所有軟件均可在用戶指定的利息、提前還款率、違約率、回收率等特定假設下,計算未來本金和利息現金流。

http://www.intex.com

江海證券有限公司

江海證券有限公司成立于2003年12月,注冊資本67.67億元,目前是黑龍江省內唯一的國有控股券商,哈爾濱哈投投資股份有限公司(600864.SH)全資子公司,實際控制人為哈爾濱市國資委。公司為全牌照綜合類券商,業務類型全面,資管業務突出。2018年7月,公司獲得證監會最新分類評級為“A”;此外,聯合評級給予公司“AA+”主體信用評級。

近年來,公司大力發展資產證券化業務,通過以資產證券化業務為代表的主動管理型資產管理業務,逐步實現公司資產管理業務由通道向主動管理轉型。截至目前,江海證券的資產證券化項目已成功落地12單,產品發行總規模超過350億元。


安徽兆尹信息科技股份有限公司

安徽兆尹信息科技股份有限公司成立于2007年,創始團隊均來自中國科技大學金融工程實驗室,并與中科大、新華社合建金融工程實驗室及CFC國家金融信息中心。公司致力于為銀行、券商、基金、保險、資產管理等金融機構提供大資管、大投行領域的信息化服務。在證券化領域,擁有國內成立最早、規模最大、專業分工最細的產品團隊人(200余人),市場占有率超過80%。目前業內選用兆尹ABS系統的機構超過80家,系統運營產品超過500只,存續規模超過10,000億。


金杜律師事務所

金杜律師事務所被廣泛認為是全球最具創新力的律所之一,能夠提供與眾不同的商業化思維和客戶體驗。金杜擁有2,000多名律師,分布于全球27個城市,借助統一的全球平臺,協助客戶了解當地的挑戰,應對地域性復雜形勢,提供具有競爭優勢的商業解決方案。

作為總部位于亞洲的國際領先律師事務所,我們為客戶發掘和開啟機遇,協助客戶在亞洲市場釋放全部潛能。憑借卓越的專業知識和在核心市場的廣泛網絡,我們致力于讓亞洲走向世界,讓世界聯通亞洲。

我們始終以伙伴的合作模式為客戶提供服務,不止步于滿足客戶所需,更關注實現客戶目標的方式。我們不斷突破已取得的成就,在重塑法律市場的同時,打造超越客戶預期的律師事務所。


君信融資租賃(上海)有限公司

君信融資租賃(上海)有限公司成立于2013年10月,注冊資本12億人民幣,在北京、上海、深圳設有公司和機構,是中國(上海)自由貿易試驗區掛牌后的第一家融資租賃公司、上海市租賃行業協會副會長單位、上海金融業聯合會理事單位中唯一的融資租賃企業、中國外商投資企業協會租賃業工作委員會理事單位、全國第一批獲得兼營保理業務的融資租賃公司。

自成立以來,君信始終在融資租賃行業深耕細作,不斷創新融資租賃業務模式,不斷支持實體經濟發展,主要為能源、建材、科技、航空、旅游等行業的大型央企、國有企業和龍頭民營企業提供金融服務,并與國內各家銀行、證券公司、信托公司、保險公司等大型金融機構達成業務合作關系。近年來,君信租賃連續榮獲“上海市租賃行業2017年度優秀企業”、“2018中國融資租賃成就獎”、“2018年度融資租賃行業誠信企業”、“2018年度扶貧突出貢獻獎”等稱號。

近年來,君信積極支持實體經濟發展,積極配合國家供給側結構性改革,精準對接“一帶一路”、自貿區建設、京津冀協同發展和長江經濟帶建設等發展戰略,支持國家重點建設、新型城鎮化、戰略性新興產業等領域。

為了更好地服務實體經濟,君信積極開展保理業務,不斷創新業務模式,與銀行進行深入合作,于2014年順利落地了FT資金雙保理項目,這也是建設銀行、中國銀行系統內首筆FT資金雙保理項目,為各家金融機構后續開展此類項目樹立了標桿。2016年,君信與某國內芯片制造龍頭企業進行合作,開展了自貿區新政策落地后的全國范圍內首筆經營性租賃業務境內收取外幣租金業務,該項目作為“優秀創新案例”,被收錄在由中國上海自由貿易試驗區金融服務局發布的《浦東新區融資租賃行業創新案例集》中。

同時,君信積極與多家券商、基金、信托、保險等金融機構開展存量及增量融資租賃資產證券化(ABS)及資產支持票據(ABN)業務等,積極拓寬企業客戶融資渠道,推動資產證券化市場快速發展,這也切實契合了支持服務實體經濟、支持供給側結構性改革的政策要求。2016年,君信入圍年度租賃資產支持證券(ABS)發行規模原始權益人排行榜前20名;2017年,在銀行間市場交易商協會成功發行了首單租賃資產支持票據(ABN),成為國內成功發行ABN的前10家租賃公司之一。截至2018年12月,君信管理的資產規模已超過200億元人民幣。

近兩年來,君信加強對高新技術行業、能源行業的金融支持力度,不斷深化產品創新與高新技術行業、能源行業的緊密結合,有效滿足這兩類行業的融資需求,不斷推進現代科技進步與科技產業化發展。


聯合資信評估有限公司

聯合資信評估有限公司是目前中國最專業、最具規模的信用評級機構之一,聯合資信秉持“專業、責任、創新、堅持”的理念,致力于為投資者、監管機構和市場參與各方提供獨立、客觀、公正、科學的信用評級結果,服務了一大批中國特大型央企和地方龍頭企業,贏得了市場參與各方的普遍肯定和信任,樹立了良好的社會形象,確立了在市場中的公信力、權威性和影響力,為中國資本市場的健康穩定發展發揮了積極作用。

聯合資信是中國人民銀行、國家發展和改革委員會、中國銀行保險監督管理委員會等監管部門認可的信用評級機構,是中國銀行間市場交易商協會理事單位、中國人民銀行下屬綠色金融專業委員會理事單位, 亞洲評級協會會員,以及國際資本市場協會會員。蟬聯三屆《財資》“中國最佳信用評級機構”獎項(2015-2017年),獲得2018年《亞洲貨幣》“中國卓越綠色金融”大獎 -- 最佳綠色金融信用評級機構獎,斬獲近幾年中國資產證券化領域的近半數獎項。聯合資信的全資子公司--聯合信用評級有限公司擁有交易所市場評級資質。


穆迪公司 (Moody's)

Moody's Investors Service is a leading provider of credit ratings, research, and risk analysis. Moody's commitment and expertise contributes to transparent and integrated financial markets, and the firm's ratings and analysis track debt covering approximately 120 sovereign nations, 11,000 corporate issuers, 21,000 public finance issuers, and 72,000 structured finance obligations.

http://www.moodys.com

北京市圣大律師事務所

北京市圣大律師事務所成立于1995年,實行一體化運營和專業化發展路線,是一家以服務資產金融為主的精品化律師事務所。多年來,圣大律所以“國際一流律所”為愿景、以“成就客戶、共筑夢想”為使命、以“極致、創新、綠色、融合”為核心價值觀,致力于為國內外客戶提供高品質的法律服務。

部門設置方面,圣大律所擁有租賃部、金融部、資本市場部、綠色創新部、國際業務部和爭議解決部。

服務布局方面,圣大律所實施“一個核心、多點支撐、全球協作”的戰略布局,以北京總部為核心,輻射上海、天津、廣東、福建、湖北、陜西、河南自貿區,聯動香港、新加坡、愛爾蘭等全球資產金融聚集地,建立專業、穩定、高效的國際化法律服務團隊,為目標企業開展境內外業務保駕護航。

核心業務方面,圣大律所是中國境內較早參與證券資本市場業務的律所之一,尤其在融資(金融)租賃公司直接融資領域業績斐然。自2014年以來,參與成功發行的資產證券化及其他金融產品已近百筆,涉及基礎資產如:信貸資產、租金債權、各類應收賬款、財產權信托、收費權、CMBS、類REITs、住房抵押貸款、購房尾款等;涉及信用債如:公司債、金融債、超短融、中期票據、PPN、債權融資計劃及境外美元債等,且在資本市場反響良好。


申萬宏源證券有限公司

申萬宏源證券有限公司(簡稱“申萬宏源”),是由新中國第一家股份制證券公司—申銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司—宏源證券股份有限公司,于2015年1月16日合并組建而成,是一家綜合性、全牌照大型券商。我們秉承“簡單金融,成就夢想”的戰略愿景,目標是成為以資本市場為依托,以證券業務為核心,以“投資+投行”為特色的金融服務商。

申萬宏源具有“集團公司+證券公司”雙層組織架構,集團公司控股子公司6家;證券公司控股子公司8家。申萬宏源自成立以來,資產規模、盈利能力均位居行業第一梯隊,在零售、機構、資產管理、投資銀行、固定收益、研究咨詢等各項主營業務領域也處于行業領先地位,曾連續多年獲得“最具影響力研究機構”、“最具獨立性研究機構”和“本土最佳(金牌)研究團隊”等榮譽,并憑借豐富的項目經驗,創造了中國證券市場一系列第一。

申萬宏源在中國境內設有北京+上海雙總部,在全國設有34家區域分公司和309家營業部,并設有中國香港、倫敦、東京、新加坡、首爾等海外分支機構。公司在中投公司、中央匯金公司等股東單位的大力支持下,契合國家發展戰略重點布局上海、香港、新加坡等區域,已定于2019年4月26日在香港證券交易所上市,成為國內第12家A+H上市券商。申萬宏源通過轉型創新不斷做大做強,打造“有信仰、敢擔當”的國內一流金融企業,為中國資本市場的創新發展做出積極貢獻。


萬家共贏資產管理有限公司

萬家共贏資產管理有限公司成立于2013年2月,系萬家基金的子公司,公司以ABS、FOF業務為拓展重點,是一家專業的現代資產管理機構。截至2016年9月末,公司專戶管理規模達2088億元(基金業協會數據),行業排名第16位。

萬家共贏對資產證券化業務的探索始于2014年初,并于2016年正式設立資產證券化部,專門負責公司ABS業務研究、項目承做和存續期管理等工作。資產證券化部在產品設計、基礎資產篩選、現金流測算、項目盡職調查和存續期管理方面具備可靠的專業水準和豐富的實操經驗,能夠真正做到規范、專業、成熟、自律和創新發展。目前,萬家共贏已成功運作和深度推進的基礎資產類型包括:信托受益權、委貸債權、小額貸款、電力收費債權、租賃合同債權、信貸資產、消費金融等。

萬家共贏不斷創新交易結構,加強風險價值研究,實現了資產證券化業務持續穩健發展。截至2016年12月末公司累計發行ABS產品規模達168.31億元,在所有券商和基金子公司中排名靠前,并在2016年榮獲“最具潛力計劃管理人”、“資產證券化?介甫獎”、“年度新銳獎”等多個獎項。

http://win.wjasset.com/

中泰證券股份有限公司

中泰證券股份有限公司(原齊魯證券有限公司)是國內大型一流綜合類證券公司,是山東省政府控股的唯一一家證券公司,注冊資本62.72億元,員工7500余人,已在全國28個省、市、自治區設立41家分公司、280多家證券營業部,是2017年A類A級券商、上交所主板IPO受理企業。

中泰證券資產證券化團隊成員主要來自該業務領域國內領先的證券公司、信托公司、評級公司、基金管理公司、商業銀行等金融機構。2016年團隊組建首年即使得公司企業資產證券化業務承銷規模排名進入市場前十,主辦項目屢獲殊榮。2017年,中泰證券實現資產證券化市場全品種覆蓋,累計承銷企業資產證券化產品、資產支持票據產品和信貸資產證券化產品超過150億元。2018年,中泰證券將持續推出“華夏資本-一方恒融-綠城供應鏈金融資產支持專項計劃” “華夏資本-優鉞-景瑞三全公寓資產支持專項計劃”等一系列創新產品。

http://www.zts.com.cn/

中銀律師事務所

中銀律師事務所成立于1993年1月,是經司法部門批準的我國最早的合伙制律師事務所之一;總部設在北京,目前已在上海、天津、重慶、深圳、貴陽、成都、南寧、濟南、福州、長沙、銀川、南京、杭州、沈陽、西安、合肥、南昌、廈門、雞西、臺州、蘇州、青島、泉州、贛州、珠海等25個大陸城市設有分支機構,并設立了全國首家由內地與香港、澳門三地律所合伙聯營的律師事務所;現有律師和工作人員超過2500人,其中合伙人超過300名,執業律師達1600名。

中銀律師堅持走專業化發展道路,目前可在證券與資本市場,銀行與金融,投資與并購,公司綜合類業務,破產與重組,訴訟與仲裁,刑事法律業務,國際業務,知識產權,房地產、建筑工程與基礎設施,競爭與監管,法律風險管理等業務領域提供全面、專業的法律服務;并與位于歐美、亞洲、非洲等地區的50余家境外機構和律師團體建立了業務合作關系,業務范圍遍布全球。其中,中銀律師的企業類資產證券化業績已進入業內前十榜單,曾先后被錢伯斯、LEGALBAND等權威評級機構評為2018 年度中國地區“資產證券化與衍生產品”領域領先律師事務所、2019 年中國“資產證券化及衍生產品”領域領先律師事務所,在業內享有良好的業績口碑。

中銀律師始終秉持“客戶至上、專業合作、勤勉盡責、優質高效”的服務理念,堅持以客戶的需求為核心,充分發揮中銀全球化法律服務體系的優勢,整合總分所全體律師及部門資源,在為客戶提供優質高效的法律服務的同時,還可為客戶提供商業信息,促進客戶間的商業合作。


深圳市世聯土地房地產評估有限公司

世聯評估1993年創設于深圳,現總部設立于深圳,下設廣州、東莞、佛山、武漢、成都、重慶、上海、杭州、南京、北京、青島等十三家分公司,并成立了世聯策略、華房數據兩家子公司及世聯資產等關聯公司。2017年,世聯評估入股在資產評估行業具有相當影響力的中瑞世聯(北京)資產評估有限公司,合力打造 “中瑞世聯”新品牌,不斷深化評估全產業鏈專業優勢,提供全方位的全牌照評估專業服務,并開展國際化評估咨詢服務。

http://www.worldunion.cn/

第一太平戴維斯

第一太平戴維斯是倫敦證券交易所上市的國際領先的房地產顧問,在全球擁有超過660家辦事處,36,000名員工,遍布美洲, 歐洲, 亞太區, 非洲及中東。

作為英國排名第一的房地產顧問,第一太平戴維斯為遍及世界各地的客戶提供專業的咨詢、管理及交易顧問,咨詢業務的范圍涵蓋了住宅房產、辦公用房、工業廠房、零售業房產、醫療房產、郊區房產、酒店及多功能房產。從營業額看,英國排名第一的房地產顧問公司。

自1995年進駐中國,第一太平戴維斯憑借在本土房地產市場20年資深經驗,建立了卓越獨特的品牌。全國現有17家分公司,擁有9,000余名員工,提供全面優質的房地產咨詢、交易及管理一站式服務。


機構專場

年會將為承辦機構專場的鉆石會員提供可容納100-300人的會議廳及會議服務,承辦機構將作為年會主辦方之一與論壇共同舉辦年會,在機構專場中自行邀請參會人員、決定會議形式、組織會場議題。設置機構專場的目的在于推動業內各機構共享資源、最大化共同利益、實現推動行業發展的共同目標,并為承辦機構提供業務拓展機會和品牌展示機會,也使得資產證券化和結構性融資從機構的業務領域、融資渠道衍生成為重要的企業成長、發展策略。


專題專場

由論壇各專業委員會審議決定相關議題,并主辦專題專場。各專業委員會的成員亦可參與合作或主導。專題專場將聚集業內一線專家,對諸如供應鏈金融、REITs、綠色資產證券化等熱點專題進行深度探討和解析。鉆石會員、金卡會員可參與審議議題。


閉門會議

年會將邀請監管部門嘉賓、業內專家參加多場閉門會議,對我國證券化市場發展狀況、面臨問題、前瞻進行討論并解讀政策方向。閉門會議的主旨是:加強行業內各機構與監管部門、自律組織的溝通;為資產證券化行業內的爭議問題提供內部爭鳴平臺。鉆石會員可申請主辦閉門會議或參與閉門會議討論,年會組委會提供場地并幫助邀請監管部門/市場機構參與,金卡會員可申請參與閉門會議討論。


專業培訓

年會邀請活躍在行業前沿的一線菁英,分析成功案例、分享實務經驗、介紹最新動向,提高從業人員的理論和實務水平。

2019中國資產證券化和結構性融資行業年會暨第五屆中國資產證券化論壇年會 會議日程正在更新
10:00-13:30

開始接待參會人員簽到

 
10:00-12:00分會場 B (祥云廳)
專題培訓

(一) 類REITs經典交易結構和常見法律問題

主講嘉賓:胡繼東,中倫律師事務所,資深律師

(二) 應收賬款證券化操作實務和法律問題

主講嘉賓:張志杰,中倫律師事務所,資深律師
 
10:00-12:00分會場 C (如意廳)
專題培訓

交易所資產證券化問答解析

主講嘉賓:
葛朝陽,光大證券,固定收益總部高級副總裁
盧梓燁,光大證券,固定收益總部高級副總裁
 
10:00-12:00分會場 D (景泰藍廳)
專題培訓

財稅【2016】140號文、財稅【2017】56號文執行后對ABS資管產品的實務影響

嘉賓:俞娜,德勤華永會計師事務所,稅務合伙人
 
14:00-15:30分會場 E (大宴會廳Ⅱ)
機構專場

聯易融

主持人:趙暉,深圳前海聯易融金融服務有限公司,副總裁

會議議程:

  • 14:00-14:05 開場致辭
    嘉賓:劉柏榮,中國資產證券化論壇執委會主席、中倫律師事務所 合伙人
  • 14:05-14:25 主題演講-區塊鏈技術在資產證券化場景的應用
    嘉賓:李康寧,騰訊金融科技智庫首席理財專家
  • 14:25-14:45 主題演講-供應鏈資產證券化業務的發展與生態建設
    嘉賓:劉春玲,平安證券,投行事業部債權類業務 董事總經理、行政負責人
  • 14:45-15:05 主題演講-賦能供應鏈金融——租賃視角
    嘉賓:楊斌,浦銀金融租賃股份有限公司,總裁
  • 15:05-15:25 主題演講-供應鏈資產證券化的發展與創新
    嘉賓: 秦波,中國國際金融股份有限公司,投資銀行部 執行總經理、資產證券化組負責人
14:00-15:30分會場 F (大宴會廳Ⅲ)
機構專場

天風證券

租賃資產證券化專場

  • 14:00-14:10 特邀嘉賓致開場詞
    嘉賓:張承惠,國務院發展研究中心,金融所原所長
  • 14:10-14:35 主題演講一:天風證券:利用資產證券化全價值鏈服務融資租賃公司模式分析
    嘉賓:劉煥禮,天風證券,大灣區管理總部聯席總經理、結構金融部總經理
  • 14:35-15:00 主題演講二:汽車融資租賃—汽車金融新風口
    嘉賓:王甲,獅橋集團,副總裁
  • 15:00-15:40 圓桌討論一:融資租賃同業合作與多渠道融資新思路
    主持人:劉煥禮,天風證券,大灣區管理總部聯席總經理、結構金融部總經理
    嘉賓:
    提曉慰,東疆租賃產業基金,董事長
    鄧宓,君信融資租賃(上海)有限公司,副董事長
    謝勝立,河北金租,汽車金融事業部總經理
    何金,廈門國際信托,總經理助理
    梁平,南粵租賃 總經理
14:00-15:30分會場 B (祥云廳)
機構專場

山西證券

  • 14:00-14:10 機構領導致開場詞
    嘉賓:喬俊峰,山西證券股份有限公司,副總裁
  • 14:10-15:30 圓桌討論1—題目:住房租賃的未來發展及證券化的作用
    主持人:敖莎,山西證券股份有限公司
    嘉賓:
    張驥,金科地產集團,商業管理中心總經理
    華立群,景瑞控股,優鉞資管基金負責人
    張多,我愛我家,相寓業務副總經理
    王戈宏,新派公寓,創始人兼CEO
14:00-15:30分會場 C (如意廳)
機構專場

標普全球評級

14:00 開幕演講:評級與證券化- 價值、過去,與未來
嘉賓:
Winston Chang先生,標普全球評級,結構融資評級分析和研究主管&董事總經理
Peter Eastham先生,標普全球評級,董事總經理

14:20 議題討論一: 新科技對證券化市場發展的影響>
嘉賓:
Winston Chang先生,標普全球評級,結構融資評級分析和研究主管&董事總經理
Thahn Thai 先生, 新分享科技,首席投資官

15:15 主題演講: 對中國住房抵押貸款資產支持證券(RMBS)的觀察 -- 中國房貸的獨特性,表現,及標普的關注點
方琮暉先生,標普全球評級,北亞區結構融資評級資深董事&行業首席

15:35-15:55

茶歇與交流(20分鐘)

 
15:55-17:30分會場 E (大宴會廳Ⅱ)
機構專場

聯易融

  • 15:25-15:45 主題演講-金融科技運用,促進產業鏈健康發展
    嘉賓:陳凱,國藥控股(中國)融資租賃有限公司,董事總經理
  • 15:45-16:05 主題演講-供應鏈 ABS 的境內外實踐
    嘉賓:王焱,中信證券,資產證券化業務線總監
  • 16:05-16:25 主題演講-供應鏈金融生態的科技創想
    嘉賓:宋群,深圳前海聯易融金融服務有限公司,創始人、董事長兼CEO
  • 16:40-17:30 圓桌論道-議題:供應鏈金融生態演進模式和規范發展
    主持人:趙暉,深圳前海聯易融金融服務有限公司,副總裁
    嘉賓:
    湯峻,中信證券,資產證券化業務線 董事總經理 行政負責人
    楊冰,中國國際金融股份有限公司,固定收益部 副總經理
    岳志崗,中誠信征信有限公司,董事長兼CEO
    馮元,中國工商銀行總行公司,金融業務部高級信貸經理
    孫杰,國核商業保理股份有限公司,總經理
    張樂,金杜律師事務所,合伙人
    李小剛,LINKLOGIS INTENATIONAL COMPANY LTD,總經理
    嘉賓合影留念
15:55-17:30分會場 F (大宴會廳Ⅲ)
機構專場

天風證券

租賃資產證券化專場

  • 16:00-16:25 主題演講三:租賃行業儲架ABS發行模式解析與熱點法律問題分享
    嘉賓:匡雙禮,圣大律所,主任律師
  • 16:25-16:50 主題演講四:科技金融助力融資租賃核心競爭力
    嘉賓:肖旺,天風證券,結構金融部副總經理;金融時報中國融資租賃研究院秘書長
  • 16:50-17:30 圓桌討論二:監管新策下融資租賃發展新思路
    主持人:匡雙禮,圣大律所,主任律師
    嘉賓:
    劉開利,外商租賃協會,副會長兼秘書長
    陳少凱,英吉斯租賃,董事長
    吳民,康富租賃,副總裁
    曹興元,國新租賃,副總經理
    楊鵬艷,中關村科技租賃,副總經理
    何曉娟,瑞華會計師事務所,合伙人
15:55-17:30分會場 B (祥云廳)
機構專場

山西證券

  • 15:50-16:40 圓桌討論2—題目:違約資產證券化產品的風險識別與防范探析
    主持人:齊唯喬,山西證券股份有限公司
    嘉賓:
    顏嚴,方達律師事務所北京分所,合伙人
    馬延輝,中誠信證券評估有限公司,結構融資部總經理
    龔蓓琳,恒豐銀行股份有限公司,投資銀行部結構融資中心主任
    張蕓琳,順德農商銀行,投資銀行部負責人
    陳曉,民生銀行,金融同業部副總經理
  • 16:40-17:30 圓桌討論3—題目:從ABS助力企業杠桿調節探析證券化產品的本質及趨勢
    主持人:范鵬程,山西證券股份有限公司
    嘉賓:
    李翼睿,國新能源晉燃投資,基金發展部部長
    米志棟,國新能源晉燃投資,基金發展部 風控負責人
    程海良,畢馬威會計師事務所,合伙人
    奚樂樂,錦天城律師事務所,合伙人
    王小敏,路橋集團德海租賃,董事長
15:55-17:30分會場 C (如意廳)
機構專場

標普全球評級

15:40 議題討論二: 消費信貸與汽車融資證券化- 在長達10年的強勁表現后,什么因素可能導致這些證券表現的反轉?
Amy Martin女士,標普全球評級,結構融資評級資深董事&首席分析師
雷明峰先生,標普全球評級,北亞區結構融資評級主管&資深董事

16:30 議題討論三: 綠色融資與證券化在中國市場的發展與全球經驗分享
嘉賓:
Winston Chang先生: 標普全球評級,結構融資評級分析和研究主管&董事總經理
陳亞芹處長,興業銀行,總行綠色金融部專業支持處
郭杰處長,上海浦東發展銀行,投資銀行及大客戶部結構融資處

09:00-09:10大宴會廳主會場

主辦方致辭 - 深耕厚植,播種未來 中國資產證券化論壇與會員攜手共進

劉柏榮,CSF執委會主席;中倫律師事務所金融部負責人
 
09:10-09:30大宴會廳主會場

主題演講 — 中國"REITs"的腳步

嘉賓:孟曉蘇,CSF理事會聯席主席、國務院發展研究中心資產證券化REITs課題組組長、中國證券投資基金業協會資產證券化業務專業委員會專家顧問
 
09:30-09:50大宴會廳主會場

主題演講 — 完善信貸資產流轉機制 提升金融服務實體質效

嘉賓:成家軍博士,銀登中心,副總裁
 
09:50-10:10大宴會廳主會場

主題演講 — 科技賦能,大象起舞--金融科技在資產證券化領域的應用

嘉賓:陳維,CSF理事會副主席;交通銀行投行中心總裁
 
10:10-10:30大宴會廳主會場

主題演講 — 專注資產服務,科技力量提升證券化資產透明度

嘉賓:宋群,CSF理事會副主席;聯易融創始人、董事長兼CEO
 
10:30-10:50大宴會廳主會場

主題演講 — 資產證券化助力商業銀行轉型新模式

嘉賓:冀婕,招商銀行,信貸資產證券化團隊主管
 
10:50-11:10大宴會廳主會場

主題演講 — 全球金融危機已過10年,結構化金融市場經歷了哪些變化?對標全球,國際機構如何看中國市場?

嘉賓:Winston Chang,標普全球評級,結構融資評級分析和研究主管&董事總經理
 
11:10-12:10大宴會廳主會場

圓桌討論—合規監管與構建證券化的生態圈

主持人:左飛,CSF執委;招商證券股份有限公司,創新融資部 總經理
嘉賓:
王立,中誠信國際信用評級有限責任公司,結構融資部總經理
賈舟祺,中國國際金融股份有限公司,固定收益部董事總經理
冀坤,聯易融金融服務有限公司,總裁、聯合創始人
Peter Eastham,標普全球評級,董事總經理&亞太區首席準則官
Russel F. Parentela,彭博,結構化產品全球主管

08:00-08:50

閉門會議

理事會主席主持的CSF理事會、專業委員會閉門會議,并合影留念

 
09:10-10:30

閉門會議1

牽頭機構:中倫律師事務所

議題1:信貸資產流轉標準化的市場建設及操作實務

議題2:信貸資產流轉的資本監管

 
10:30-10:50

茶歇與交流(20分鐘)

 
10:50-12:10

閉門會議2

牽頭機構:平安銀行

議題1:資產服務機構如何創造價值

議題2:證券化在資本市場文化如何實現、市場的能力建設,如何實現價值創造進優

 
12:30-14:00

午餐與交流(90分鐘)

 
14:00-15:45

閉門會議3

牽頭機構:建信信托

議題:投資人保護

 
15:55-17:30

閉門會議4

牽頭機構:中信證券

議題:消費金融證券化的出表評估

 
14:00-15:40分會場 E (大宴會廳Ⅱ)

機構專場 - 中金公司

  • 14:00-14:20 主題演講:嶺近云霄可摘星——漫談ABS市場的新趨勢、新亮點
    嘉賓:程昱,中國國際金融股份有限公司,固定收益部 研究員
  • 14:20-14:40 主題演講:撥云見日漫談消費金融ABS
    嘉賓:陳菁,捷信消費金融有限公司,資本市場總監
  • 14:50-15:40 圓桌討論:信用卡ABS市場現狀與展望
    主持人:朱宏達,中國國際金融股份有限公司,固定收益部 副總經理
    嘉賓:
    張浩翔,交通銀行股份有限公司,投行中心結構融資與顧問部 高級經理
    劉羿,平安銀行股份有限公司,零售事業部 資產出表總監
    陳曉,民生銀行股份有限公司,信用卡中心金融同業部 副總經理
    張子春,中債資信評估有限責任公司
14:00-15:40分會場 F (大宴會廳Ⅲ)

天風證券-房地產證券化專場

主題:商業地產與結構融資

  • 14:00-14:10 主持人致開場詞
    王盛,戴德梁行大中華區副總裁、北中國區董事總經理
  • 14:10-14:35 主題演講一:地產運營商眼中的CMBS
    嘉賓:謝萌,正佳企業集團,副董事長
  • 14:35-15:00 主題演講二:從房地產投資邏輯看公募REITs物業估值
    嘉賓:楊枝,戴德梁行,北京估價及顧問服務部 董事
  • 15:00-15:40 圓桌討論一:不同機構視角下商業地產證券化的風險與防控
    主持人:劉慧,戴德梁行,北京估價及顧問服務部 高級副董事
    嘉賓:
    方榕,金杜律師事務所,合伙人
    張逸楠,中誠信證評,結構融資部總經理
    何燁,星河金融資金管理中心,融資專業總監
    唐昆,普華永道,中國會計專業咨詢服務部總監
    劉潤佐,中國人壽資產管理,創新業務部助理副總裁
14:00-15:40分會場 A (太極廳)

機構專場 - 招商證券

  • 14:00-14:15 主持人開場
    王愷豐,招商證券,創新融資部 副董事
  • 14:15-15:15主題演講一:中國特色公募REITs前瞻
    嘉賓:彭戴,招商證券,創新融資部 企業資產證券化負責人
  • 15:15-15:30 茶歇
14:00-15:40分會場 B (祥云廳)

機構專場 - 中誠信國際

主持人:王立,中誠信國際,結構融資部總經理
  • 14:00-14:10 領導致辭:孔令強,中誠信國際,執行副總裁
  • 14:10-14:55 主題演講:不動產ABS風險關注及發展展望
    嘉賓:張逸楠,中誠信證評結構融資二部,總經理
  • 14:55-15:40 主題演講:ABS交易結構設計及評級要點
    嘉賓:王曉宇,中誠信國際,結構融資部評級副總監
15:50-17:30分會場 E (大宴會廳Ⅱ)

機構專場 - 中金公司

  • 15:50-16:40 圓桌討論:支持小微企業融資的實踐經驗及資產證券化在其中的應用
    主持人:姜瑋怡,中國國際金融股份有限公司,固定收益部 副總經理
    嘉賓:
    姜怡晟,平安國際融資租賃有限公司,小微金融事業部 總經理
    王維強,招商銀行股份有限公司,資產負債管理部 信貸資產證券化團隊
    趙暉,深圳前海聯易融金融服務有限公司,副總裁
    鄭青,中債資信評估有限責任公司,結構融資一部 技術總監
    施鋒,中國國際金融股份有限公司,固定收益部 副總經理
  • 16:50-17:10 主題演講:中美RMBS市場比較與展望
    嘉賓:李映雪,中國國際金融股份有限公司,固定收益部 高級經理
  • 嘉賓合影留念
15:50-17:30分會場 F (大宴會廳Ⅲ)

天風證券 - 房地產證券化專場

  • 16:00-16:25 主題演講三:科技創新下商業地產融資新模式——Fintech與供應鏈ABS
    嘉賓:許廣明,聯合保理,總經理
  • 16:25-16:50 主題演講四:REITs 立法與試點交易結構探討
    嘉賓:王步芳,國家發改委基礎設施資產證券化REITs課題組秘書長
  • 16:50-17:30 圓桌討論二:輕重資產地產運營模式與證券化融資工具選擇
    主持人:劉煥禮,天風證券,大灣區管理總部聯席總經理、結構金融部總經理
    嘉賓:
    謝萌,正佳企業集團,副董事長
    匡雙禮,北京市圣大律師事務所,主任律師
    趙本才,泰勒商業集團,資本運作總經理
    梁余音,易方達資產管理有限公司,總經理助理
    張秀娟,戴德梁行,北京估價及顧問服務部 副董事
15:50-17:30分會場 A (太極廳)

機構專場 - 招商證券

  • 15:30-16:15 圓桌討論:中國公募REITs 360度解析-多機構角度觀點分享
    嘉賓:
    胡峰,中國房地產業協會金融分會副秘書長、戴德梁行高級董事 萬億,招商基金機構資產管理部投資總監 趙可,招商證券房地產行業首席分析師 余志良,招商蛇口海外事業部總經理、招商局置地董事總經理 侯俊斌,保利資本不動產投資部總經理
  • 16:15-17:00 主題演講二:尋找ABS價值投資的新藍海
    嘉賓:李曉冰,招商證券,創新融資部 副總經理
15:50-17:30分會場 B (祥云廳)

機構專場 - 中誠信國際

  • 16:00-16:45 圓桌討論:供應鏈金融探討與展望
    主持人:馬延輝,中誠信證評,結構融資一部總經理
    嘉賓:
    牟鉦,中電鑫安投資管理有限責任公司,執行董事
    石婧雪,騰訊金融科技供應鏈金融業務負責人
    袁春燕,中國建筑第七工程局有限公司 金融事業部副總經理
    芮虎,深圳市前海一方商業保理有限公司 總經理
  • 16:45-17:30 主題演講:評級視角下零售資產證券化表現及展望
    田野,中誠信國際,結構融資部高級分析師
14:00-14:45分會場 C (如意廳)

議題:國內汽車金融消費證券化的國際化進程

主持人:陳玉慧,惠譽評級,高級董事、結構融資評級主管
嘉賓:
劉羿,平安銀行,零售業務證券化負責人
韓健,德勤華永會計師事務所,資產證券化主管合伙人
羅偉成,聯合資信,評級總監
魏曉雪,中信證券,資產證券化業務線高級副總裁

14:00-14:45分會場 D (景泰藍廳)

議題:強資產弱主體類REITs和CMBS的項目的致勝之路和投資價值

主持人:申摯,江海證券,資產管理與結構化融資部總經理

嘉賓:
葉鯤,華福證券,投行條線創新業務一部 總經理助理
鄧大為,中誠信證評,董事總經理
陳迅,世聯評估,大客戶部總經理
李旭東,中倫律師事務所,資深律師

14:55-15:40分會場 C (如意廳)

議題:注冊制以來,國內RMBS的變和不變?

主持人:畢自強,中信證券,資產證券化業務線總監 嘉賓:
鄧競魁,交銀國際信托有限公司,資產證券化部副總經理
方琮暉,標普全球評級,結構融資評級資深董事
何啟新,匯豐銀行,環球銀行及資本市場 常務總監兼結構融資組亞太區主管
李曉冰,招商證券,投資銀行總部 創新融資部 副總經理
斯逸卿,渣打銀行 資本市場部 副董事

14:55-15:40分會場 D (景泰藍廳)

議題:中型房地產企業和物流企業的供應鏈證券化金融

主持人:李易,光大證券,固定收益總部高級副總裁
嘉賓:
高揚,萬家共贏,金融市場部副總監
鄧文,中泰證券,債券和結構金融部總監
張麗娜,中倫律師事務所,合伙人
郝嘉吉,申萬宏源 資產管理事業部 高級副總裁

15:50-16:35分會場 C (如意廳)

議題:海外和本地投資者如何看中國證券化市場

主持人:周潔,穆迪投資者服務,副總裁、結構融資部高級分析師
嘉賓:
關俊強,渣打銀行,資產證券化部主管大中華與北亞地區
林御誠,SMBC Head of Securitization Origination, SEA and Australia Investment Banking Aaia
Russel F. Parentela,彭博,結構化產品全球主管
孫鑫,青岸投資,執行總經理

15:50-16:35分會場 D (景泰藍廳)

議題:大數據與智能征信在消費金融ABS的應用

主持人:李高嵩,中信證券,資產管理業務資產證券化副總裁
嘉賓:
姬寶龍,中泰證券股份有限公司,債券與結構金融部副總裁
萬穎玲,惠譽評級,結構融資部高級董事
閆文濤,中誠信征信,總裁

16:45-17:30分會場 C (如意廳)

議題:美國學生貸款證券化市場介紹

嘉賓:Douglas M Trevallion, II CFA, Managing Director, Head Global Securitized Products & Liquid Markets, Barings

16:45-17:30分會場 D (景泰藍廳)

議題:證券化項目現金流預測與受托人存續期管理

主持人:張海云,對外經貿大學,教授
嘉賓:
張巖,建信信托,投行二部業務副總裁
杜衡,高登世德,創始人&CEO
王金翠,德勤,證券化高級經理
趙暉,聯易融金融服務有限公司,副總裁

19:30-21:00大宴會廳主會場

第五屆中國資產證券化論壇年度獎頒獎晚會暨新一屆理事委任儀式

09:00-09:05大宴會廳主會場

主辦方致辭

王學斌,CSF執委會副主席;山西證券總裁助理
 
09:05-09:25大宴會廳主會場

主題演講 — 香港,致力于成為“一帶一路”和“大灣區”的證券化金融樞紐

嘉賓:梁定邦,CSF理事會聯席主席、中國證監會國際咨詢委員會委員、原中國證券監督管理委員會首席顧問、原香港證監會主席(香港證監會首位華人主席)香港執業資深大律師
 
09:25-09:45大宴會廳主會場

主題演講 — 數據賦能-金融科技構建資產證券化生態圈

嘉賓:林華,和逸金融,董事長、CNABS創始人
 
09:45-10:05大宴會廳主會場

主題演講 — 零售信貸證券化對專業化的要求

嘉賓:劉羿,平安銀行,零售業務證券化負責人
 
10:05-10:25大宴會廳主會場

主題演講 — 用好資產證券化新思維 破解中小企業融資難題

嘉賓:戴煒,北京銀行,行長助理
 
10:25-11:25大宴會廳主會場

圓桌討論—中國公募REITs的啟航前瞻

主持人:羅靜,CSF資本監管和流動性委員會主席、國泰君安投行委員會債務融資部副總經理
嘉賓:
毛躍暉,高和資本,資本市場部董事總經理
劉煥禮,天風證券,大灣區管理總部聯席總經理、結構金融部總經理
胡峰,戴德梁行,高級董事、北中國區估價及顧問服務部主管
俞強,中信證券,資產證券化業務線執行總經理
許葦,中倫律師事務所,合伙人
李耀光,渤海匯金證券資產管理有限公司,董事總經理

11:25-12:25大宴會廳主會場

圓桌討論—新經濟領域證券化的機遇與挑戰和其他市場的經驗

主持人:俞強,中信證券,資產證券化業務線執行總經理
嘉賓:
胡偉,小米金融,董事長助理
何啟新,匯豐銀行,環球銀行及資本市場 常務總監兼結構融資組亞太區主管
羅慶平,京東數科-大資管事業部 結構金融部 總經理
于渤,天風證券,資產證券化總部副總經理新經濟業務部總經理
Marjan van der Weijden, 惠譽評級,全球結構化金融董事總經理

09:00-10:25

閉門會議5

牽頭機構:中金公司

議題:CDS與證券化的結合

 
10:25-12:15

閉門會議6

牽頭機構:招商證券

議題1:當前形勢下ABS的投資風險和機會在何處?

議題2:如何解決各層次投資者在ABS資產選擇、產品設計、承銷方式等所面臨的共同痛點?

議題3:證券化在資本市場文化如何實現、市場的能力建設,如何實現價值創造進優

 
12:30-14:00

午餐與交流(90分鐘)

 
14:00-15:45

閉門會議7

牽頭機構:青岸投資

議題1:中國CLO的困境與出路

議題2:證券化定價;證券化在利率傳導機制中影響作用

 
14:00-17:30分會場 E (大宴會廳Ⅱ)

機構專場 - 和逸金融

主題:二級交易與次級投資

  • 14:00-14:20 ABS次級證券估值(valuation of ABS subordinate securities)
    嘉賓:王友智,和逸金融,高級產品經理
  • 14:20-14:40 主題演講:存量經濟下的資產證券化投資(ABS investment in stock economy)
    嘉賓:曹青青,利得科技 副總裁
  • 14:40-15:00 主題演講:ABS次級投資挑戰
    嘉賓:韓蘊哲,易方達資管 高級項目經理
  • 15:00-15:20 主題演講:金融科技賦能ABS投資交易 嘉賓:毛惠中,和逸金融,研究部主管
  • 15:20-15:30 茶歇
  • 15:30-16:10 圓桌討論:ABS二級流動性和市場投資策略
    主持人:肖磊,中信證券,固定收益部 高級副總裁
    嘉賓:
    閻超,興業銀行,結構化證券投資處 高級投資經理
    宋炳宏,中金公司,資產管理部 高級經理
    張志毅,華夏基金,證券化投資團隊負責人、機構債券投資部 高級副總裁
    田景輝,民生銀行,資產管理部 投資經理
14:00-17:30分會場 F (大宴會廳Ⅲ)

機構專場 - 中信證券

  • 14:00-14:20 主題演講:印力在REITs項目上的實踐和愿景
    嘉賓:丁為眾,印力集團,資金管理部總經理
  • 14:20-14:40 主題演講:從保險投資人角度看不動產證券化產品投資
    嘉賓:王大鵬,中國人壽資產管理有限公司,創新業務部高級投資經理 投資團隊負責人
  • 14:40-15:30 圓桌討論:REITs的實務經驗分享與前景展望
    嘉賓:
    姜海洋,蘇寧投資集團,執行董事、不動產投資總裁
    唐穎,陽光城集團股份有限公司,融資總監
    阮曉俊,晨曦基金,地產基金管理中心副總經理
    鄧大為,中誠信證券評估有限公司 董事總經理
  • 15:30-16:20 圓桌討論:供應鏈金融證券化的實踐與轉型升級
    嘉賓:
    鄧長斌,中國鐵建資產管理有限公司,資管事業部 總經理
    王瓊,南國置業股份有限公司,副總會計師
    孫亮,中化商業保理有限公司,金融市場部總經理
    劉江,中企云鏈(北京)金融信息服務有限公司,董事長
  • 16:20-17:10 圓桌討論:普惠金融的風險控制和社會意義
    討論嘉賓:
    陳菁,捷信消費金融有限公司,資本市場部總經理
    向開潤,獅橋集團資金中心 融資總監
    鄧江,長安新生金融投資有限公司,副總裁兼首席技術官
    黃勁松,杭州大搜車汽車服務有限公司,資金部總經理
14:00-14:45分會場 A (太極廳)

議題:區域鏈、人工智能和金融科技在證券化項目中的運用

主持人:黃長清,天風證券,資產證券化業務委員會主任、資產證券化業務牽頭負責人
嘉賓:
鄧競魁,交銀國際信托,資產證券化部副總經理
趙暉,深圳前海聯易融金融服務有限公司,副總裁
陳磊,首創證券資產管理部副總經理、資產證券化業務負責人

14:00-14:45分會場 B (祥云廳)

議題:完善REITs治理機制

主持人:王卓,世聯評估,總經理助理、戰略投資部總經理
嘉賓:
毛躍暉,高和資本,資本市場部董事總經理
李耀光,渤海匯金證券資產管理有限公司,董事總經理
王戈宏,新派公寓,創始人
余彥平,申萬宏源資產管理事業部董事副總經理

14:00-14:45分會場 C (如意廳)

亞太結構融資公會專場

香港 – 邁向?一帶一路?及?奧港大灣區?資產證券化中心

主持人:劉柏榮,CSF 執委會主席
嘉賓:

  • 梁定邦大律師,香港執業資深大律師,CSF 理事會聯席主席、中國證監會國際咨詢委員會委員、原中國證券監督管理委員會首席顧問、原香港證監會主席(香港證監會首位華人主席)
  • 張秀芬律師,亞太結構融資公會的聯席召集人,CSF執行秘書長
  • 何啟新,匯豐銀行,環球銀行及資本市場 常務總監兼結構融資組亞太區主管
  • 陳衛理,渣打銀行,資本市場飛機融資主管 執行董事
  • 劉偉棠,奧雅納國際規劃和工程顧問院士和董事
  • 裴湛思,高偉紳律師行,外國法律顧問(英國及威爾斯)
14:00-14:45分會場 D (景泰藍廳)

議題:PPP與基礎設施證券化如何實現可持續發展

主持人:李文敏,金杜律師事務所,金融資本部 合伙人
嘉賓:
溫建利,金杜律師事務所,金融資本部 合伙人
張海鋼,光大證券,固定收益總部高級副總裁
李春開,金杜基建與地產業務條線合伙人
龐亞坤,國開證券,業務創新部高級副總裁

14:55-15:40分會場 A (太極廳)

議題:2018年違約的ABS項目回顧與借鑒

嘉賓:郭永剛,東方金誠,結構融資部總經理
 
14:55-15:40分會場 B (祥云廳)

議題:新經濟和新興資產證券化的相關結構、信用評級和法律問題

主持人:侯伊,山西證券 資產管理高級經理
嘉賓:
陳詣輝,聯合信用評級有限公司,研發部副總經理
石俊男,奮迅律師事務所律師

14:55-15:40分會場 C (如意廳)

議題:交建工程企業的供應鏈證券化金融

主持人:汪波,交銀施羅德資管,創新產品部副總經理
嘉賓:
董婉,北京市中銀律師事務所,高級合伙人
劉晨曦,興業證券,業務總監
楊強,聯易融金融服務有限公司,資產業務三部總經理
張灝,申萬宏源,資產管理事業部執行董事

14:45-15:45分會場 D (景泰藍廳)

議題1:Pre-ABS的交易結構設計和法律問題

嘉賓:劉小麗,中倫律師事務所,合伙人

議題2:基礎設施證券化的實施方案和法律問題

嘉賓:路競祎,中倫律師事務所,合伙人
 
15:50-16:35分會場 A (太極廳)

議題:NPL證券化操作實務和評估策略

主持人:阮宗斌,國策評估,華北區副總經理
嘉賓:
眭悅,中信建投證券,結構化融資部高級副總裁
徐承遠,東方金誠,首席金融分析師兼金融業務部總經理
王偉,江蘇銀行,投資與資產管理總部 證券化業務負責人

15:50-16:35分會場 B (祥云廳)

議題:從人才公寓類REITS說起,證券化如何助力區域經濟,推動新舊動能轉換

主持人:王芳,北京國家會計學院證券化研究組,教授
嘉賓:
李倩倩,新華通訊社,經濟智庫事業部高級分析師
李曉洋,中原銀行,投資銀行部總行產品經理
陳河源,中倫律師事務所,律師

15:50-16:35分會場 C (如意廳)

議題:國內結構化產品的二級市場及流動性建設與投資定價

主持人:李高嵩,中信證券,資管資產證券化部副總裁
嘉賓:
蔡彬彬,Intex上海,高級經理
曹千里,上海國利貨幣經紀有限公司,貨幣市場部 總經理助理
李品,中債資信評估有限責任公司,產品研發二部技術總監

15:50-16:35分會場 D (景泰藍廳)

議題:ABS夾層和次級投資的邏輯、機遇與挑戰

主持人:張麗娜,中倫律師事務所,合伙人
嘉賓:
徐夢哲,青岸投資,董事總經理
李戍民,弘毅投資,董事總經理
吳迪珂,國泰君安證券,債務融資部執行董事
鄧大為,中誠信證評,董事總經理

手机捕鱼怎么下载